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水电行业25Q2电量报告：大水电蓄能价值兑现，电量增速显著跑赢行业.docx

水电行业25Q2电量报告：大水电蓄能价值兑现，电量增速显著跑赢行业.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、测算长电、雅砻江25Q2发电量同比+2.2%、+9.8% 6

    （一）一季度蓄能释放电量提升，二季度基数提高电量下滑 6

    （二）发电量测算——长江电力 8

    （三）发电量测算——雅砻江水电 10

    （四）发电量测算——大渡河 11

    二、蓄能：季末长电、雅砻江蓄能同比+22、+20亿度 11

    （一）雅砻江水电——截至6月末蓄能同比偏高约20.01亿度 12

    （二）长江电力——截至6月末累计蓄能同比偏高21.56亿度 13

    三、装机投产期来临，利率下滑有望提升估值 17

    四、标的推荐 2

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