券商投顾市场前景预测与线上运营策略研究报告.pdfVIP

券商投顾企业线上运营策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台7

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融12

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源13

2.3.2海通证券17

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券22

2.4券商付费投顾业务收费模式分析28

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同28

2.4.2各家券商均在打造明星投顾34

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”35

2.4.4行业多层面打造投顾体系37

三、券商投顾企业线上运营策略及技巧大全37

3.1线上运营环境37

3.1.1早期经营模式37

3.1.2线上业务的发展是比不可少38

3.2线上运营策略38

3.2.1前期：筹备阶段38

3.2.2中期：开业阶段39

3.2.3后期：运营阶段39

3.3线上营销策略39

3.3.1营销现状39

（1）市场环境40

（2）营销现状分析40

（3）线上营销模式40

3.3.2营销需求分析40

（一）营销理念40

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（二）营销方法流程40

（三）营销链路41

3.3.3具体步骤41

（1）品牌定位41

（2）用户画像41

（3）投放媒体41

3.3.4广告位定向推荐42

（1）流量优势42

（2）资源推荐42

（3）定向推荐42

3.3.5