保单检视客户深耕.ppt

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操作篇保单检视保单检视流程NO.3:录入系统,生成保单检视报告将手工整理好的保单检视表,录入系统,作为存档备份,以备未来查阅和修改填写必要的家庭收入、子女情况等,生成检视报告,并打印,以备分析之用把客户家庭现拥有的保单、额度整理汇总根据客户目前的年收入情况、子女状况,分析保障缺口,列出客户最需要补足的保障险种诊断结果打印给客户,促成签单操作篇保单检视保单检视流程NO.4:分析报告,分析缺口,准备产品推荐,制作建议书打印分析报告后,分析客户已有保障和缺口记录好要与客户讲解的重点内容,尤其是风险分析根据客户缺口,推荐现有产品,根据客户家庭经济情况,制作建议书依据分析

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