企业管理-平安车险出单员工作流程SOP.doc

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企业管理-平安车险出单员工作流程

一、岗前准备

系统与设备检查

提前10分钟到岗，登录平安车险核心业务系统（如E服务平台、出单系统），测试打印机、扫描仪、计算器等设备是否正常。

确认空白保单、投保单、保费发票等纸质单据库存充足，按编号顺序整理存放。

政策与数据同步

查看公司内部通知，了解最新车险条款、费率优惠政策（如新能源车险折扣、区域化费率调整）及核保规则变更。

核对当日待处理的客户预约信息（如续保提醒、新保意向客户），提前准备基础资料。

二、新保业务处理流程

（一）客户接待与信息采集

身份与车辆核验

核实客户身份（身份证/营业执照）、车辆信息（行驶证、车架号、发动机号），确认

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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