投资公司客户分类实施办法.doc

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2025-07-31 发布于江西
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投资公司客户分类实施办法

一、总则

本投资公司秉持“专业、创新、共赢、责任”的企业文化，致力于通过精准的投资策略与优质服务，为客户创造卓越价值，同时积极回馈社会，追求良好的社会效益。为进一步优化客户服务，提升资源配置效率，依据公司扁平化管理的设计理念，特制定本客户分类实施办法。本办法旨在依据客户的不同特征、需求和价值，进行科学分类，以便为各类型客户提供差异化、精准化的服务与投资方案，实现公司与客户的共同成长。

二、适用范围

本办法适用于投资公司全体员工在与客户接触、服务及投资合作的各个环节，同时涵盖公司所有类型的客户，包括但不限于个人投资者、机构投资者、企业客户等。

三、组织架构与职