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中孚实业公司首次覆盖报告：成本优化与电解铝权益产能提升，公司盈利弹性可期.docx

中孚实业公司首次覆盖报告：成本优化与电解铝权益产能提升，公司盈利弹性可期.docx

    目 录

    1、历经风雨，涅槃重生 4

    、投身铝行业二十余载，电解铝权益产能75万吨 4

    、公司实控人为全球铝生产商Vimetco 4

    、公司业务以“电解铝及铝精深加工”为主，“煤炭开采、火力发电、炭素”协同经营 5

    、顺利完成重整，公司经营情况大幅改善 6

    2、行业：后供给时代，盈利或正进入稳态 9

    、印发《节能降碳行动方案》，再度明确电解铝行业产能天花板限制 9

    、供应：国内产能天花板触顶，海外新增项目投产困难重重 10

    、国内产能利用率向上弹性有限，产能天花板临近新增产能见顶 10

    、海外电解铝投产缓慢，电解铝产能瓶颈逐步凸

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