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2024年vip客户岗位职责20篇

目录

vip客户理财顾问岗位职责

vip客户财富顾问/贵宾理财经理e代理上海博恩惠尔

网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售

(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立

理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;

探讨具体合作方式,实现同业长期合作异业客户资源转化

合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落

地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固

收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,

提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)

有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开

发能力;

vip客户助理岗位职责任职要求

vip客户助理岗位职责

职责描述:

1、负责vip用户的跟踪及维护。

2、通过电话方式，对用户进行产品推介及回访。

3、对日常运营工作进行跟踪及管理。

4、配合上级领导和其他部门做好相应工作。

任职要求:

1、大专及以上学历，形象佳，普通话标准、清晰，善

于电话沟通;

2、服务意识强，具备良好的倾听、沟通理解、语言及

文字表达能力;

3、具备团队协作能力;

4、熟练操作办公自动化软件;

5、勇于挑战，能适应高强度的工作。

vip客户助理岗位

vip客户经理岗位职责任职要求

vip客户经理岗位职责

职责描述:

1、负责带领团队销售公司基金产品，完成团队销售业

务指标;

2、负责团队的管理工作，组织实施团队销售，考核等

工作，建立健全团队各项管理制度;

3、负责对员工进行培训、指导和监督，确保团队所有

员工明确工作进度及个人目标;

4、负责解决渠道营销过程中出现的各种问题，不断提

升团队凝聚力、站斗力;

任职要求:

1、有志于在金融行业发展，对销售工作充满热情，敢

于挑战高薪;

2、具备较强的学习能力、优秀的沟通能力和团队协作

能力;

3、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和强大

的承压能力;

4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和

积极的工作态度;

5、具有证券、基金从业资格证，有一定的人脉资源和

高净值客户资源优先录取;

6、有团队管理经验2年以上。

vip客户经理岗位

太平洋集团vip客户顾问岗位职责

性别:不限

岗位职责:

负责老客户关系维护,协助理赔,晋升空间良好。服务区

域内新老客户,为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保

险金领取等全方位金融理财服务;维系并管理客户关系,并

在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度。任职资格:1、

大专以上学历。2、形象气质俱佳。3、有积极上进心、责任

心、提供专业的保险咨询服务制定合适的家庭理财,健康保

障计划。4、大专以上文凭,24周岁以上。5、热情有活力,

勤奋有上进心,敢于挑战,有良好的沟通能力!6、有自主创业

意识的优先考虑!岗位职责:1、受理及主动电话客户,能够及

时发现客户问题并给到正确和满意的回复;

2、与客户建立良好的联系,熟悉及挖掘客户需求,并对

客户进行系统的应用培训;

3、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难

问题服务的意识跟能力,最大限度的提高客户满意度。遇到

不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理,并跟踪进

展直至解决;

4、具备一定的销售能力,针对公司现有的客户进行营销,

让客户接受更为广泛的产品,达到最好的营销的效果。5、不

断接受公司的各项业务和技能提升培训。

任职要求:

1、大专以上学历。2、形象气质俱佳。3、有积极上进

心、责任心、提供