CRM加速实施手册.xlsVIP

任务清单

用友

客户

服务方式

阶段

一级任务

角色

服务方式

交付物

阶段目标

操作攻略

角色

工作内容

工作内容

建议投入人天

使用的工具（本版需重点更新）

实施准备

操作时机点及准备事情提示

根据项目要求和特点，选择合适的项目经理

项目团队成员的能力互补性

正式授权

内部交接

明确项目合同、目标及范围

初步评估项目风险

客户和项目信息资料文档化

组建顾问团队

客户访谈

准备访谈提纲

总结客户关注点和关键需求

建立客户实施组织

向客户明确项目成员的要求

明确项目组织的重要性和严肃性

项目启动会

做好会前准备（会议PPT、时间地点）

明确会议议程和做好会议控制

做好会议纪要，并签字确认

进行项目内部交接

组建项目双方团队

启动项目

产品安装及培训

软件安装及培训

安装前进行系统安装环境检查

对客户系统管理员培训和考核

获取客户签章的《产品安装确认报告》

里程碑回顾与评估

总结全面细致，避免遗漏

找准问题原因，有效的解决方案

确定是否进入下一工作阶段

《项目内部交接记录单》

《用友内部费用划拨单》

《项目风险评估报告》

《项目启动会议纪要》

《系统管理员手册》

《产品安装确认单》

《用户培训考核记录》

《客户项目组成员名单》

《客户方项目组实施组织架构》

《项目组成员职责和任务》

《用友项目组成员名单》

《项目组成员职责和任务》

《项目实施阶段总结汇报-PPT》

《阶段实施回顾和评估报告》

项目建设

标准产品培训

BOM搭建原则讨论

基础数据编码方案讨论

信息化业务流程设计

业务权限规划与分配

模拟演练

岗位操作手册制作与发布

里程碑回顾与评估

《培训计划书》、《标准产品培训课件PPT》、《练习题库》

《培训考勤表》、《培训效果评估表》《培训效果调查表》

《BOM搭建原则》

《Bom结构表模板》

基础数据编码方案

《业务解决方案》

《权限规划表》

《模拟演练方案》、《模拟演练总结》、《问题记录单》、《模拟演练检查表》

《岗位操作手册》

切换准备

完成系统切换前的一切准备工作

顾问以流程库为依托，组织关键用户讨论信息化TOBE流程，并规划权限，以客户实际业务进行演练，培训最终用户，为系统切换最好准备。

系统运行制度制定和发布完成

建立内部支持体系

最终用户培训

系统上线环境建立

静态数据导入

系统切换方案

《XX公司信息系统内部支持体系》

《最终用户培训计划》、《练习题》、《考试题》、《最终用户培训考核记录》、《最终用户培训总结报告》《最终用户培训考勤记录》

《系统安装备忘录》

《静态数据导入计划》《静态数据导入清单》《静态数据检查列表》

《系统切换方案》

切换运行

系统正式运行，业务单据及时准确的录入到系统中，实施顾问及客户人员保证系统正常有效的运行。月末顾问指导关键用户完成结账，结账工作结束，进行项目交付工作

切换动员会

?明确动员会时间及参加人员，尽量由客户高层参与会议并发言，保证动员会效果

系统切换检查

动态数据导入

系统切换运行

运行支持及优化

项目总结与收尾

内部实施服务交接

《系统切换检查报告》

《动态数据导入计划》

《动态数据转换方案》《动态数据检查列表》

《系统切换运行报告》

《系统问题解决方案》

《系统问题记录》、《系统运行总结》

《实施与运维内部交接记录单》

《项目总结报告》

BOM搭建需由有制造项目经验的顾问主导；BOM讨论前，需进行概念培训：BOM的定义、示例、基本概念和分阶原则等；

BOM的分层需考虑客户内部物流规划及管理细度要求。层阶过少会导致过程管控不细节，层阶过多则会导致出入库作业繁琐，难以执行；

以客户产品搭建BOM，以验证管理符合性，并根据发现的问题讨论调整，完善BOM方案

编码要坚持分类码原则，及编码由大分类、中分类、小分类、流水码构成；

要杜绝将变动属性纳入编码中，如部门、产品系列、材质等

顾问和客户关键用户一起，识别并制定出业务流程目录；顾问根据客户的行业需求及管理特点，选择最佳业务流程库；

顾问先讲解最佳业务流程，以最佳业务流程为模板，讨论出满足企业管理要求、局部改善的TOBE流程；

TOBE流程需要以客户数据进行验证

根据方案流程的岗位设计，提供《菜单与岗位对照表》给客户，客户根据岗位去对应部门的具体操作人员，这样形成了《菜单→岗位→人员→部门的权限分配表》

模拟演练由关键用户指导，由最终用户参与，以TOBE流程和实际业务数据为内容；

验证TOBE流程并调整

岗位操作手册即是岗位作业指导书，它与SOP是相一致的和互相支持的，它是客户岗位工作的指导，而非软件操作说明

总结全面细致，避免遗漏

找准问题原因，有效的解决方案

确定是否进入下一工作阶段

建立内部支持团队和管理制度

依托CPMP建立企业内部支持工作平台

由客户关键用户培训最终用户；

培训内容:以岗位操作手册为