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2025下半年转债年度策略：新高附近，重视择券.docx

2025下半年转债年度策略：新高附近，重视择券.docx

    目 录

    一、2025年1-7月可转债市场：宏观叙事下随正股波动，强势表现 7

    二、2025年下半年权益市场展望 8

    （一）权益总量：分子端压力或已pricein，分母端有强支撑 8

    （二）权益结构：轮动速度仍偏快，重视板块切换机会 12

    三、2025下半年转债市场展望 14

    （一）供需：供需矛盾仍未化解 14

    1、供给同环比修复，但审核节奏推进缓慢 14

    2、增量资金不减，转债需求或延续旺盛 17

    （二）条款：下修强赎强意愿或延续，回售风险大体化解 18

    1、下修大年过去，后市仍值期待 18

    2、强赎仍维持集中触发，回售风险不大 21

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