非公开发行优先股保荐协议范本.docxVIP

非公开发行优先股保荐协议范本

引言

非公开发行优先股作为企业融资的一种重要方式，近年来日益受到市场关注。对于发行人而言，选择一家专业且负责任的保荐机构，并与之签订一份权责清晰、内容完备的保荐协议，是确保发行工作顺利推进、保障自身合法权益的关键环节。本范本旨在提供一个相对全面且具有实操性的参考框架，但请注意，实际应用中需根据发行人及发行方案的具体情况进行调整，并务必咨询专业法律及财务顾问的意见。

非公开发行优先股保荐协议（范本）

甲方（发行人）：[公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

住所：[公司注册地址]

邮政编码：[具体邮编]

电话：[公司电话]

传真：[公司传真]

电子邮箱：[公司邮箱]

（以下简称“甲方”）

乙方（保荐机构）：[证券公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

住所：[证券公司注册地址]

邮政编码：[具体邮编]

电话：[证券公司电话]

传真：[证券公司传真]

电子邮箱：[证券公司邮箱]

（以下简称“乙方”）

鉴于：

1.甲方是一家依据中国法律合法设立并有效存续的[公司类型，如股份有限公司],拟通过非公开发行方式发行优先股（以下简称“本次非公开发行”)，以满足其[简述融资目的，如：业务发展资金需求、优化资本结构等]。

2.乙方是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准设立，具有保荐机构资格及[其他相关业务资格，如证券承销资格]的证券公司，具备为甲方本次非公开发行提供保荐及承销服务的专业能力和资质。

3.甲方同意聘请乙方作为其本次非公开发行的保荐机构及主承销商（如适用），乙方同意接受甲方的聘请，依照相关法律法规、规范性文件以及本协议的约定提供保荐服务及其他相关专业服务。

甲乙双方本着平等互利、诚实信用之原则，经友好协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条定义与释义(DefinitionsandInterpretations)

1.1本次非公开发行：指甲方依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会关于优先股发行的相关规定，向特定合格投资者非公开发行优先股的行为。

1.2保荐服务：指乙方根据本协议约定及相关法律法规要求，为甲方本次非公开发行提供的包括但不限于尽职调查、协助编制和申报发行申请文件、持续督导等一系列专业服务。

1.3发行申请文件：指甲方为本次非公开发行而向中国证监会及其他相关监管机构报送并需经其审核或备案的全部文件材料，包括但不限于募集说明书、发行保荐书、法律意见书、审计报告等。

1.4工作日:指中华人民共和国法定节假日及休息日之外的日期。

1.5中国证监会:指中国证券监督管理委员会及其派出机构。

1.6相关法律法规:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章、司法解释、中国证监会及其他有权监管机构发布的规范性文件、自律规则等。

第二条保荐服务范围与内容(ScopeandContentofSponsoringServices)

2.1尽职调查：乙方应组建专业保荐团队，按照相关法律法规、监管要求及保荐业务执业规范，对甲方的基本情况、财务状况、经营成果、现金流量、公司治理、内部控制、关联交易、同业竞争以及本次非公开发行方案的合规性及可行性等进行全面、审慎的尽职调查，出具尽职调查报告，并确保尽职调查工作的真实性、准确性和完整性。

2.2协助编制与申报文件：乙方应协助甲方制定本次非公开发行的具体方案，并根据尽职调查结果及监管要求，指导、协助甲方及其他中介机构（如会计师事务所、律师事务所等）共同编制符合监管要求的发行申请文件，并对申请文件的真实性、准确性、完整性进行审慎核查，承担相应的保荐责任。在文件编制过程中，乙方应及时与甲方沟通，提供专业意见和建议。

2.3内核与申报：乙方应按照其内部内核制度对本次非公开发行的申请文件进行严格的内部审核。经内核通过后，乙方应作为保荐机构，代表甲方在规定时限内向中国证监会报送发行申请文件，并负责与中国证监会的沟通、解释和反馈工作，及时传递监管意见并协助甲方及其他中介机构做好反馈回复。

2.4发行阶段服务（如乙方同时担任主承销商）：若双方约定乙方同时担任本次非公开发行的主承销商，乙方应根据相关规定及本协议约定，协助甲方制定发行方案、组织路演推介（如适用）、确定发行对象、协助完成询价、定价、配售及股份登记等工作，并确保发行过程的合规性。具体承销服务内容及双方权利义务可另行协商或在本协议相应条款中明确。

2.5持续督导：自甲方本次非公开发行的优先股在相关证券登记结算机构完成登记之日起，乙方应按照中国证监会的规定，对甲方履行持续督导职责，督导期为[具体期限，通常为一个会计年度或监管规定的其他期限]。持续督导的主要内容包括但不限于：监督甲方按照相关法律法规和公司