原创力文档- 16
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- 2025-09-02 发布于新疆
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目录
盈利预测及投资建议 4
盈利预测 4
估值 5
专注轻商冷链，客户覆盖全面 6
历史沿革：专注冷柜，客户覆盖面广 6
业务结构：冷冻柜为第一大业务，冷藏柜规模快速提升 6
股权结构：高管持股比例较高 7
商冷全球市场广阔，公司冷藏柜国内份额进入提升期 8
国内需求短期承压 8
公司国内冷冻柜业务有望回稳，冷藏柜份额进入提升期 8
商超、智能柜前景可观，公司深度受益 8
出海：立足印尼加速海外发展 9
公司快速完成海外产能投建 9
顺应国内快消出海，打造东南亚根据地，辐射全球 9
风险提示 11
盈利预测及投资建议
盈利预测
核心假设与预测逻辑
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