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2025/9/1
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25Q2建筑建材持仓小结：传统板块承压，AI材料+出海+转型表现突出。
水泥行业：涨价+降本修复利润，出海表现靓丽，供给侧查超产继续推进。
消费建材：景气依然在底部，但Q2龙头拐点频现；资产负债表修复是慢变量，各企业节奏不同；
降本控费主旋律，粗放式向高效率过渡。
玻纤行业：AI高景气催化特种玻纤需求，传统玻纤毛利率环比继续改善。
玻璃行业：磨底之年，继续观测供给端变化
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