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企业债券合同(标准版)
甲方：__________________
乙方：__________________
在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，就乙方向甲方发行企业债券事宜协商一致，订立合同如下：
一、债券发行概况
1、发行人基本情况
甲方为依法注册成立的__________________公司，注册资本为人民币__________________元，统一社会信用代码为__________________，法定代表人为__________________，住所地位于__________________。
2、债券基本信息
（1）债券名称：__________________企业债券。
（2）债券期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____年____个月。
（3）债券面值：每张人民币__________________元，债券总面值不超过人民币__________________元。
（4）债券利率：采用__________________利率形式，具体利率水平由发行人与承销团协商确定，利率调整机制为__________________。
（5）发行方式：__________________。
（6）承销机构：__________________证券有限责任公司等__________________家证券公司组成的承销团。
二、发行条款
1、发行价格
债券发行价格为每张面值人民币__________________元，发行总金额为人民币__________________元。
2、募集资金用途
本次发行债券募集资金专项用于__________________，具体包括：
（1）__________________。
（2）__________________。
（3）__________________。
3、偿债保障措施
（1）财务保障：甲方承诺将按照债券发行文件约定的方式足额计提债券兑付准备金，准备金账户由__________________银行等__________________家银行共同监管。
（2）信用增级：甲方采用__________________等信用增级措施，包括但不限于：
①__________________。
②__________________。
③__________________。
（3）资产抵押：甲方将位于__________________的资产（不动产权证号：__________________）作为本次债券的抵押担保，抵押率为__________________。
三、双方权利义务
（一）甲方的权利和义务
1、甲方保证其作为发行人的主体资格合法有效，具备发行企业债券的资格，且本次发行符合国家相关法律法规及政策要求。
2、甲方保证提供的所有文件和资料真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、甲方将按照发行文件约定的条款按时足额支付债券利息，并按期偿还债券本金。
4、甲方将按照发行文件约定的方式履行信息披露义务，及时向债券持有人披露__________________等重大信息。
5、甲方将按照发行文件约定的方式设立偿债保障资金，并保证偿债保障资金专款专用。
6、甲方将积极配合承销机构开展债券发行相关工作，并承担因债券发行产生的各项费用。
7、甲方承诺将采取有效措施保护债券持有人的合法权益，不得损害债券持有人的利益。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方作为承销机构，有权按照发行文件约定的方式收取承销费用。
2、乙方将按照发行文件约定的方式参与债券发行工作，包括但不限于：
（1）协助甲方准备发行申请文件。
（2）组织承销团进行债券预发行工作。
（3）按照发行价格向投资者销售债券。
（4）协助甲方进行债券登记托管工作。
3、乙方将按照发行文件约定的方式履行信息披露义务，向投资者披露__________________等重大信息。
4、乙方将按照发行文件约定的方式保护债券持有人的合法权益，不得损害债券持有人的利益。
5、乙方将按照中国证监会等监管机构的要求，履行承销机构的职责和义务。
四、债券持有人权利
1、债券持有人有权按照发行文件约定的利率水平获得债券利息。
2、债券持有人有权按照发行文件约定的期限获得债券本金。
3、债券持有人有权参加债券持有人会议，并就与债券相关的重大事项发表意见。
4、债券持有人有权按照发行文件约定的方式转让债券。
5、债券持有人有权要求甲方按照发行文件约定的方式履行信息披露义务。
6、债券持有人有权要求甲方按照发行文件约定的方式设立偿债保障资金。
7、债券持有人有权在甲方违反发行文件约定时，要求甲方承担违约责任。
五、信息
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