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宏观经济展望2025-2026：百炼成钢.docx

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    海外：关税—减税—降息，美国新“不可能三角”走向何处？ 5

    “对等关税”基本尘埃落定，美国商品消费维持高增 5

    就业遭冲击薪资逆势高增，关税向通胀传导可能延续 6

    “大而美法案”对居民和企业减税，可能对供需两侧形成支撑 7

    美联储降息幅度速度未定，结构性扩表或用于缓解长端利率上行 9

    关税冲击+内需不足+财政难扩，非美发达经济或普遍需进一步宽松货币 10

    国内：出口韧性、地产周期、隐债化解新“三期叠加” 11

    新关税形势下，我国出口走强能否延续？ 11

    房地产与居民债务周期持续调整，商品消费补贴仍需加码扩容 13

    隐债加速化解广义基建更重质效

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