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宏观专题研究报告：A股，当长期估值修复遇到新一轮全球水牛.docxVIP

宏观专题研究报告：A股，当长期估值修复遇到新一轮全球水牛.docx

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    8月，A股指数继续创下21年12月以来新高，实现“八连阳”，且两市成交量屡次突破2万亿元人民币，一系列现象表明A股牛市正在加速。

    将A股置于全球市场中进行观察，不难发现今年全球主要市场上涨的同步性；但凭借独树一帜的稳健基本面、高度确定的政策环境及仍处低位的估值水平，A股本身并不缺乏估值修复的土壤。

    一、全球“TACO”交易与美国政策不确定性消退

    此前，由美国特朗普政府引发的贸易争端为全球市场带来了持续的利空压制。然而随着8月7日特朗普政府与大多数国家基本达成协议1，这一长期悬置的“靴子”终于落地。此外，美联储主席鲍威尔的职位威胁最终“不了了之”2，美元信用和货

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