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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度家庭理财规划协议

甲方（家庭）：_______

乙方（理财规划师）：_______

鉴于甲方希望乙方提供专业的家庭理财规划服务，乙方愿意接受甲方的委托，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方根据甲方家庭的财务状况、投资偏好和风险承受能力，制定合理的家庭理财规划方案。

2.乙方定期对甲方家庭财务状况进行评估，并根据市场变化和甲方家庭需求调整理财规划方案。

3.乙方提供投资建议，包括但不限于股票、基金、债券、保险等金融产品。

4.乙方协助甲方进行资产配置，优化投资组合，降低投资风险。

5.乙方定期向甲方提供理财报告，包括投资收益、风险分析等。

二、服务期限

1.本协议有效期为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.协议期满后，如双方无异议，可续签本协议。

三、费用及支付方式

1.乙方提供家庭理财规划服务的费用为人民币_______元/年。

2.甲方应于每年_______月_______日前支付乙方当年度的服务费用。

3.甲方支付乙方服务费用后，乙方应向甲方开具正规发票。

四、保密条款

1.乙方对甲方家庭财务状况、投资偏好和风险承受能力等信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.甲方对乙方提供的投资建议和理财规划方案负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。

五、违约责任

1.如乙方未按约定提供家庭理财规划服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于退还已收取的服务费用。

2.如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停或终止提供家庭理财规划服务。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（家庭）：________________

乙方（理财规划师）：________________

签订日期：_______年_______月_______日