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中国零售业研究报告

中国零售业研究报告 2001.6量贩百货便利仓储超市零售业提纲背景现有规模渠道贡献区域拓展背景发展趋势现有规模

零售业整体状况 背景政策法规1992年起，政府逐步开某省市场。

零售业整体状况 背景政策法规加入WTO，零售业将最终放开，以下为时间表：

零售业整体状况 背景国际零售资本的进入从1991年起，日本、香港零售商尝试开某省市场，业态以百货及某省市为主；1995~1998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进某省市场，仓储、量贩业态获得成功；2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划。

零售业整体状况 背景数据来源：JJCK/Ateam国际零售资本的进入

国际零售资本的进入目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家；1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额(批发零售部分)的4%；外资零售商挤占中国传统某省市场空间的同时，也示范了现代零售业的商业模式，其发展有力推动了中国零售业的现代化进程。零售业整体状况 背景

零售业整体状况 背景中国零售业的现代化进程1990~2005间中国零售通路现代化的3个发展阶段

零售业整体状况 背景中国零售业的现代化进程(某省市十年发展历程)1991年某省市成立，同年开出第一家门店；1992年，门店7个，销售额1974万；1993年，门店14个，销售额7418万；1994年，门店23个，销售额1.38亿；1995年，门店41个，销售额1.98亿，开始盈利；1996年，门店108个，销售额8亿，同家乐福开展合作；1997年，门店230个，销售额24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立25个合资公司；1998年，门店357个，销售额42亿；1999年，门店606个，销售额73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商；2000年，门店950个，销售额111亿，名列亚洲地区第8大零售商(家乐福第1)；2001年，计划门店达到1450个，销售额达到150亿，并将导入折扣店；2001~2005，在华北、华中、华南全面拓展，每年新增门店1000个。

零售业整体状况 背景中国连锁业发展进程—网点中国零售业的现代化进程1994~2000，据不完全统计，采取连锁形式的零售网点增长了近13倍，其中大部分是仓储/量某省市/便利网点。

零售业整体状况 背景中国零售业的现代化进程1994~2000，据不完全统计，连锁网点的销售额增长了73倍。中国连锁业发展进程—销售额销售额BN渠道贡献率%5年内现代零售业将承担整个中国流通渠道流量的1/3，渠道贡献率将增长200%

零售业整体状况 现有规模零售网点(分店型)网点总数

2000年零售网点总数为4,572,000个，

二、三类零售网点—4,456,000个(97.4%)，

一类零售网点总数116,000个(2.6%)。网点增长

2000年零售网点总数增长10%，

一类网点增长1/3，

其中现代零售网点增长75%，而百货网点减少24%。

零售业整体状况 现有规模数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村包括部分纯食品网点零售网点—FMCG

零售业整体状况 现有规模+42%+63%+150%数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村现代零售网点某省市类别)

零售业整体状况 现有规模市场容量1990~2000年，伴随中国经济的发展，社会消费品零售总额平均以每年27.65%的速度增长，意味着社会对批发零售渠道的流量需求每年增长1/4。社会消费品零售总额—批发零售部分

零售业整体状况 现有规模市场容量与网点增长市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了某省市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长，而现代零售网点将持续性地高速增长。数据来源：AC-Nielsen注：不包括农村1996~2000零售网点变动走势

零售业整体状况 现有规模机遇中国零售业网点的离散度很大(97.4%的小店)，存在丰富的II/III类网点资源(对FMCG公司的销售贡献率为60%)，若通过加盟形式将分散的网点组织成现代化、规模化的零售网络，将极大提高零售通路的效率。挑战网点总量呈持续增长的态势，2000年I类店增长了30,000个网点，某省市中现代零售网点增长了42%，将对JJC的铺点构成长期压力。

零售业(分店型)大量零散的II、III类店对FMCG公司的渠道贡献达60%；形成组织规模的I类店，渠道贡献为40%，呈缓慢增长态势(+2.2%)；I类店中，现代零售业取代了传统百货业的主导地位；就单一业态而言，百货业在全国范围的渠道贡献是第二位仓储/量贩的2.5倍。零售业整体状况 渠道贡献

零售业整体状况 渠道贡献数据来源：