艾瑞咨询：2024年中国SDN与SD-WAN行业研究报告.pptxVIP

中国SDN与SD-WAN行业

研究报告

部门：企服研究一部

©2024iResearchInc.

1）产品侧：SDN将融合SRv6、AI、6G等技术，让网络质量、稳定性和智能化程度再上层楼，同时，结合安全运营管理形成SASE服务架构和进行国密信创改造成为近年主流。

2）业务侧：智算中心建设和发展需要更稳定、灵活的网络支撑，带动

SDN在数据中心的应用。智能制造出海也将为SD-WAN市场带来新增量。

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1）市场规模：2023年中国SDN市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景规模约33亿元。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。随着智算中心的建设和企业数字化推进，未来数据中心场景和SD-WAN场景比重可能增加。

2）竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类，分别占比约20%、61%、18%。

1）行业分布：2023年SD-WAN场景下各行业市场份额为：金融~26%、政务~25%、零售电商~22%、能源交通~12%、制造~5%、其他~10%。2）行业需求：零售行业门店多、分支网络结构简单，关注性价比；金融行业数据中心较多，且多为混合云架构，关注安全性；政务行业要求服务商具备快速的售后响应和完善的售后服务机制；能源行业存在大量老旧网络设备需要兼容。

SDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络的可编程。随着商业模式的迭代创新，SDN也越来越多以解决方案形式交付，企业的付费方式愈发灵活，用量计费逐渐成为主流。但当前SDN尚未完全发挥“转控分离”的价值，白盒化进程有待推进。

02中国SD-WAN用户需求洞察

Interpretation

03竞争环境与厂商实践案例展示

Casestudy

04中国SD-WAN的发展趋势洞察

Developmenttrend

01中国SD-WAN行业背景

Overview

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01中国SDN行业背景

Overview

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SDN通过剥离网络的控制平面与转发平面，调控网络资源实现负载均衡

广义上来说SD-WAN属于SDN的一种，但实际语境中，SDN仅指软件定义网络的架构形式。SDN即软件定义网络（Software-DefinedNetworking），是一种新型网络架构，通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络可编程，让用户能基于应用层的网络需求，通过控制层的操作系统对底层网络资源进行灵活调度。SD-WAN即软件定义广域网（Software-DefinedWideAreaNetwork），将SDN技术与广域网结合，多应用于跨区域的企业分支、数据中心及云服务等相互连接，同时支持MPLS、PON光纤、LTE、5G等网络技术。

应用层

A-CPI

北向接口

SDN控制层

基于OpenFlow的OS

应用需求

网络调度

网络状态

RR

D-CPI

南向接口

转发层

CPE

vCPE

SDN及SD-WAN概念解析

传输技术

SD-WAN：

基于SDN技术的广域网解决方案

SDN：

转控分离的网络架构

SD-WAN控制平台

SD-WAN的基础架构

SDN控制平台

SDN的基础架构

BSS

OSS

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

MSTP

……

MPLS

LTE

设备监控

成员管理

权限管理

网络调度

……

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网络调度

路由器

交换机

防火墙

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……

SDN有助于网络设备白盒化、提升网络可靠性，用量计费逐渐成为主流

SDN和SD-WAN的产生和发展有赖于网络控制和传输技术的成熟，SDN目前主要应用在高校、园区等内部网络建设，SD-WAN目前在分布式办公、多云接入和分支机构网络连接与管控上有深度应用。理想状态下，SDN解耦了网络的控制与转发，使网络管理逻辑抽象化，隐去对底层异构网络设备复杂管理，有利于网络设备白盒化，同时简化网络设备增删的步骤。同时，SDN对网络的兼容与可编程性能根据不同应用匹配不同链路和带宽的网络，提升利用率，保障业务稳定性和持续性。随着产品和市场的不断发展，厂商的合作模式也更加多元，其计费模式也不断迭代，从以软硬件为主的租用计费和买断计费，到以解决方案为主项目制交付，再到以带宽流量为主的订阅制付费，企业的付费方式愈发灵活。

SDN的技术基础