威力传动深度报告：风电主齿轮箱新锐，产能释放贡献利润弹性.pdfVIP

威力传动深度报告：风电主齿轮箱新锐，产能释放贡献利润弹性.pdf

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内容目录

1深耕精密传动二十载，横向布局风电主齿轮箱5

1.1风电减速器龙头企业，投资加码风电增速器5

1.2风电减速器为主营，贡献业绩基本盘6

1.3受下游降本压力传导、前期费用投入等因素影响，业绩短期承压7

2风电主齿轮箱：稀缺通胀环节，格局优盈利好8

2.1风电关键零部件，价值量高8

2.2具备通胀属性，行业需求上行12

2.3格局相对集中，盈利表现较好14

3横向切入主齿轮箱，产能释放+大客户绑定贡献弹性16

3.1增速器产能释放加快，下游大客户订单奠定出货基

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