宏观如何看待后市宏观叙事的变化？.docxVIP

宏观如何看待后市宏观叙事的变化？.docx

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索引

内容目录

一、如何看待当前权益市场与基本面的背离？ 4

二、如何看待当前的资金入市情况？ 7

对比924行情，公私募基金、杠杆资金参与度可能更高 7

情绪角度来看，市场结构性过热后，关注风格再平衡 9

三、股市可能会和国内利率逐步“脱钩”，更多定价资本流入与经济修复预期 12

利率下行空间有限，是否会制约本轮流动性驱动的行情？ 12

全球资本再配置：关注美联储降息周期下的资本流动 13

居民资产再配置：存款搬家是大趋势，股市有望成为新的蓄水池 14

四、风险提示 15

图表目录

图1：7月投资与消费数据均走弱，出口延续高景气 4

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