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金融业务知识测试卷含投顾基金期权试题.docx

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    金融业务知识测试试卷含投顾基金期权等内容

    1.3K服务体系中，KYATO的核心是（）

    A.了解客户需求

    B.了解产品特性

    C.了解ATO触客渠道(正确答案)

    D.了解市场动态

    答案解析：KYATO即“了解ATO触客渠道”。

    2.“业务开发”标签下，可筛选的“金产”相关客户特征是（）

    A.各类金融产品开通情况(正确答案)

    B.持仓金融产品的盈利情况

    C.金融产品的浏览记录

    D.金融产品的到期时间

    答案解析：“金产”标签下可筛选“各类金融产品开通情况”，其余属于资产持仓或线上行为。

    3.“投顾付费签约”是哪类商机的转化目标？（）

    A.新客

    B.长

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