销帮帮CRM电脑端使用手册.pptxVIP

销帮帮CRM电脑端使用手册本使用手册将详细介绍销帮帮CRM电脑端的各项功能和操作流程。通过阅读本手册,您将了解如何在日常工作中高效使用销帮帮CRM,提高工作效率。rhbyrh

登录页面1用户名登录2扫码登录3忘记密码CRM电脑端提供了多种登录方式供用户选择。用户可以使用手机号/邮箱和密码进行登录,还可以扫描二维码快速登录。如果忘记了密码,也可以通过找回密码的功能重置密码。登录页面设计简单明了,操作体验流畅,帮助用户顺利进入CRM系统。

账号密码登录输入用户名在登录页面的用户名输入框里输入您的销帮帮CRM账号。输入密码在登录页面的密码输入框里输入您的销帮帮CRM账号对应的密码。点击登录确保输入无误后，点击登录按钮进入销帮帮CRM电脑端。

忘记密码1输入已注册手机号快速验证登录身份2选择重置方式短信验证码或邮箱重置3设置新密码确保密码安全强度如果忘记了登录密码,可以通过手机短信验证码或邮箱重置的方式快速设置新密码。登录页面设有忘记密码入口,引导用户找回账号并设置更加安全的新登录密码。

首页概览1数据概览首页聚合了各种重要的数据指标,如线索、客户、合同、回款等,一目了然地呈现企业的整体运营情况。2近期动态最新的线索、客户、合同等活动信息会实时显示在首页,让你随时掌握企业的最新进展。3业绩分析可视化的数据图表和分析报告帮助你快速洞察企业的业绩表现,为下一步决策提供依据。

线索管理1线索跟进密切关注潜在客户的需求变化2线索转化将线索成功转化为客户3线索分配将线索分配给合适的销售人员线索管理是CRM系统的核心功能之一。它帮助企业及时识别潜在客户,并采取有针对性的措施进行跟进和转化,提高销售效率。系统提供了丰富的线索管理工具,包括线索跟进、线索分配和线索转化等,助力企业更好地掌握和管理市场动态。

新建线索1获取信息收集潜在客户的基本信息2填写信息在CRM系统中录入线索信息3分配线索将线索分配给合适的销售人员新建线索是CRM系统中最基础的功能之一。通过收集潜在客户的联系方式、需求等信息,并将这些信息录入CRM系统,可以让销售人员更好地了解客户,从而提高销售转化率。同时,将线索分配给合适的销售人员也很重要,可以确保每个线索都得到及时有效的跟进。

查看线索线索详情查看线索的基本信息,包括线索来源、联系人、联系方式等关键信息。线索状态跟踪了解线索的当前状态,以及历史跟进情况,掌握线索进展情况。互动记录查询查看与该线索相关的沟通记录,如电话、邮件、上门拜访等,了解客户需求。线索分配情况查看线索当前的归属情况,以及历史的分配记录,便于跟进和协作。

编辑线索1查看线索详情首先点击需要编辑的线索进入详情页面。在此页面您可以查看该线索的所有信息。2编辑线索信息在详情页面点击编辑按钮,即可进入编辑模式。您可以修改线索的各项属性,如联系人、公司、需求等。3保存更新修改完成后点击保存按钮,即可将更新内容成功提交。系统会自动更新该线索的信息。

分配线索1筛选线索根据客户需求和公司分配标准，筛选合适的线索2分配负责人指定负责销售跟进的业务人员3发送通知通知负责人并告知线索情况线索分配是销售工作的重要一环。首先需要根据客户的需求和公司的分配标准仔细筛选合适的线索。然后确定销售人员负责跟进该线索，并及时将线索情况告知负责人。这样可以确保线索被有效地分配和跟进，提高销售转化率。

跟进线索1新建跟进填写跟进内容，记录客户沟通情况2分配跟进将线索分配给合适的销售人员进行跟进3定期跟进定期与客户保持联系，主动了解需求4及时更新及时更新线索状态和进度，向相关人员反馈及时跟进线索是销售工作的核心环节之一。销售人员需要定期主动与客户沟通，了解最新需求动向,并及时更新线索状态和进度,确保每一个潜在客户都能得到良好的跟进和管理。

转化线索评估线索潜力仔细分析线索的背景、需求和购买意向,评估其转化为客户的可能性。与线索沟通主动与线索联系,了解他们的具体需求,并提供个性化的解决方案。跟进销售过程定期跟进线索,密切关注销售进度,及时解决客户的任何疑问或问题。转化为客户在客户完全满意的情况下,成功将线索转化为正式客户并签订合同。

客户管理1客户档案系统可以记录客户的基本信息、联系方式、行业背景等详细资料,方便查看和管理。2客户跟进可以记录与客户的互动记录,跟进客户需求变化,提高客户服务质量。3客户分析可以对客户数据进行分析,了解客户的特征和倾向,制定更精准的营销策略。

新建客户1客户信息输入客户基本信息2联系方式添加联系电话、邮箱等3账户信息设置客户账户权限在销帮帮CRM电脑端上新建客户时，需要依次填写客户的基本信息、联系方式和账户信息。客户信息包括公司名称、联系人、行业等基本信息。联系方式需要添加电话、邮箱等联系方式。账户信息则用于设置客户的访问权限，以及其他高级设置。填写完成后即可创建新的