银行理财经理绩效评估体系设计与实施指南.docxVIP

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2025-09-22 发布于广东
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银行理财经理绩效评估体系设计与实施指南

一、总则

1.1目的与意义

为科学、公正地评价银行理财经理的工作绩效，建立系统性、规范化的绩效评估体系，特制定本指南。通过构建科学合理的绩效评估框架，旨在激发理财经理的工作积极性与创造性，提升服务质量与客户满意度，促进银行业理财业务的健康稳健发展。该体系将作为理财经理岗位管理、薪酬分配、培训发展及人才选拔的重要依据，充分发挥绩效评估的引导与激励作用。

1.2适用范围与对象

本绩效评估体系适用于银行内所有从事个人及机构客户理财业务的理财经理岗位。评估对象涵盖包括但不限于全职在岗的专职理财经理、兼营理财业务的客户经理以及承担理财营销职能的团队负责人等。所