邮储银行财富管理课件PPT.pptxVIP

汇报人：XX

邮储银行财富管理课件

PPT

目录

财富管理概述

财富管理的含义

财富管理是一种综合性的财务服务，旨在

帮助客户规划和管理其资产，以实现财务

目标。01财富管理的目标

财富管理的核心目标是通过投资、税务规

划、遗产规划等手段，帮助客户增长和保

财富管理的服务内容02护其财富。

财富管理服务包括投资咨询、资产配置、

退休规划、保险规划等，满足客户多样化

03

的财务需求。

实现财务安全

通过财富管理，个人和家庭可以确保在紧急情况下有足够的资金应对，

保障基本生活需求。

促进资产增值

专业的财富管理能够帮助客户选择合适的投资渠道，实现资产的保值增

值，提高财务收益。

规划未来目标

财富管理不仅关注当前财务状况，还涉及为教育、退休等长期目标进行

规划，确保未来财务自由。

010203

个性化财富规划稳健型投资产品科技驱动的智能服务

邮储银行提供一对一财富管理邮储银行注重风险控制，推出利用大数据和人工智能技术，

服务，根据客户资产状况定制一系列稳健型理财产品，适合邮储银行为客户提供智能资产

个性化投资方案。风险厌恶型投资者。配置建议和风险评估。

产品与服务介绍

010203

储蓄存款产品投资理财产品保险服务产品

邮储银行提供多种储蓄存款产品，邮储银行的理财产品种类繁多，邮储银行还提供各类保险服务产

如活期存款、定期存款，满足不包括货币市场基金、债券基金等，品，如人寿保险、健康保险等，

同客户的资金需求和理财目标。为客户提供多样化的投资选择。帮助客户规避风险，保障未来。

01定制化投资组合

根据客户的风险偏好和财务目标，邮储银行提供定制化的投资组合服务，助力资产增值。

02退休规划咨询

邮储银行为客户提供专业的退休规划咨询服务，帮助客户规划未来，确保退休生活无忧。

03税务优化建议

针对客户的财富状况，邮储银行提供税务优化建议，合理避税，提高财富管理效率。

专业理财顾问团队24小时客户服务热线

邮储银行提供一对一的理财顾问服务，设有全天候客户服务热线，为客户提

帮助客户制定个性化的财富管理计划。