投资顾问咨询销售方案.docx

第1篇

一、方案背景

随着我国经济的持续发展和金融市场的不断完善，投资者对专业投资顾问服务的需求日益增长。为了满足市场需求，提升公司竞争力，本方案旨在制定一套系统、高效的投资顾问咨询销售方案，以实现公司投资顾问业务的持续增长。

二、目标市场

1.个人投资者：具备一定投资经验，但缺乏专业知识的个人投资者。

2.机构投资者：包括企业、基金会、保险公司等，对投资顾问服务有较高需求。

3.高端客户：具备较高资产净值和社会地位，追求高品质投资服务的客户。

三、销售策略

1.市场细分：根据客户类型、投资偏好、风险承受能力等因素，将市场细分为多个子市场，针对不同子市场制定差异化的销售策略。

2.产