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2025证券合同范本债券承销书

债券承销合同

合同编号：

本债券承销合同（以下称“本合同”）由下列双方于年月日在北京签订：

甲方（债券发行人）：

住所：

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方（债券承销商）：

住所：

法定代表人：

统一社会信用代码：

鉴于甲方拟发行期限为年的债券（以下称“本次债券”），乙方同意作为本次债券的主承销商，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

第一条债券承销方式

1.1本次债券的发行总金额为人民币元（大写：元整），债券面值为人民币元，按面值发行。

1.2本次债券由乙方负责承销，承销方式为余额包销。

1.3乙方应确保本次债券在发行结束时，发行人应支付的募集资金已足额到位。

第二条债券的基本条款

2.1债券名称：

2.2债券期限：年，自债券发行之日起计算。

2.3债券票面利率：本次债券票面利率为%，在债券存续期内保持不变。

2.4债券付息方式：利息按年支付，每年月日为付息日，一期利息与本金支付。

2.5债券还本方式：债券到期时一次性偿还本金。

2.6债券发行价格：按面值发行，发行价格为人民币元/张。

第三条承销费用

3.1承销费用：本次债券的承销费用为发行人实际募集金额的%，币种为人民币。

3.2付款方式：发行人应在债券发行完成后个工作日内向乙方支付承销费用。

第四条双方的权利与义务

4.1甲方的权利与义务

4.1.1甲方应向乙方提供本次债券发行所需的所有文件、资料，并保证其真实、准确、完整、及时。

4.1.2甲方应配合乙方完成本次债券的发行工作，包括但不限于签署必要的法律文件、接受投资者问询、参与路演活动等。

4.1.3甲方应按照本合同约定的时间和方式支付承销费用。

4.1.4甲方承诺在债券存续期内，按时支付债券利息和本金，并履行与债券相关的其他义务。

4.2乙方的权利与义务

4.2.1乙方应负责本次债券的发行工作，包括但不限于制定发行方案、组织路演、簿记建档、分销债券等。

4.2.2乙方应协助甲方完成本次债券的备案、注册等工作，并及时向甲方提供相关材料。

4.2.3乙方应勤勉尽责，确保本次债券发行符合相关法律法规的要求。

4.2.4乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，以顺利完成债券发行工作。

第五条声明与保证

5.1甲方声明与保证：

5.1.1甲方是依照中国法律注册并有效存续的企业法人，具有签订和履行本合同的合法资格。

5.1.2甲方发行本次债券已获得必要的批准、授权，并已履行相关内部决策程序。

5.1.3甲方具备按时履行债券还本付息义务的能力。

5.2乙方声明与保证：

5.2.1乙方是依照中国法律注册并有效存续的证券公司，具有从事债券承销业务的资质。

5.2.2乙方已取得开展本次债券承销业务所需的全部批准和授权。

5.2.3乙方承诺将勤勉尽责地履行承销职责，确保本次债券发行工作顺利完成。

第六条违约责任

6.1甲方违约责任：

6.1.1甲方未按照本合同约定支付承销费用的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之支付违约金。

6.1.2甲方未按照债券募集说明书履行还本付息义务的，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给债券持有人造成的损失。

6.2乙方违约责任：

6.2.1乙方未按照本合同约定完成债券发行工作的，应承担相应的赔偿责任。

6.2.2乙方因自身过错导致债券发行失败的，应承担由此给甲方造成的全部损失。

第七条争议的解决

7.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订书面