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信息化系统需求分析模板及实施步骤
一、引言
信息化系统建设是企业数字化转型的核心环节，而需求分析作为项目启动阶段的关键工作，直接决定系统是否满足业务目标、能否顺利落地。本模板旨在规范需求分析全流程，提供可操作的实施步骤与工具表格，帮助项目团队（包括业务部门、IT部门、第三方实施方等）系统梳理需求、规避风险，保证系统建设与业务战略高度匹配。
二、适用范围与应用场景
（一）适用对象
本模板适用于各类信息化系统的需求分析工作，涵盖但不限于：
企业资源计划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统、人力资源管理（HRM）系统等业务管理系统；
数据中台、业务中台等数字化底座建设项目；
部门、事业单位的电子政务系统、公共服务平台；
制造业、零售、金融、医疗等行业的垂直领域业务系统。
（二）典型应用场景
新建系统项目：企业首次搭建某类业务系统，需从零梳理业务流程与功能需求；
系统升级改造：对现有系统进行功能扩展、功能优化或流程重构，需分析增量需求与痛点；
系统整合项目：多个独立系统间需实现数据共享或流程打通，需梳理跨系统接口需求与数据标准。
三、需求分析实施步骤
需求分析遵循“从业务到技术、从宏观到微观”的逻辑，分为需求调研→需求分析与建模→需求规格说明编写→需求评审与确认四个阶段，各阶段输入、输出及关键活动
（一）需求调研阶段：全面收集业务诉求
目标：通过多渠道、多角色沟通，全面、准确获取用户对系统的业务目标、功能及非功能需求。
1.1调研准备
明确调研范围：根据项目章程，确定本次需求分析覆盖的业务部门、业务流程及用户角色（如“销售部门-客户跟进流程-销售经理”）。
制定调研计划：包括调研对象（业务专家、一线操作人员、管理层）、时间节点、调研方式（访谈、问卷、现场观察）及负责人（由业务分析师*牵头）。
准备调研工具：设计访谈提纲（见模板1）、调研问卷（聚焦高频场景与痛点）、流程梳理图表（如现有流程草图）。
1.2调研实施
深度访谈：针对关键业务角色（如财务总监、车间主任）进行一对一访谈，重点挖掘“痛点场景”（如“手工对账耗时3天，易出错”）、“期望目标”（如“对账时间缩短至4小时内”）。
问卷调研：面向操作层用户（如仓库管理员、客服专员）发放结构化问卷，收集功能使用频率、界面操作偏好等量化数据。
现场观察：跟随一线人员实际操作（如“生产计划员每日制定生产计划”），记录现有流程中的断点、冗余环节（如“需在Excel中手动录入3个系统数据”）。
1.3调研资料整理
对访谈录音、问卷结果、观察记录进行分类汇总，剔除无效信息（如与项目目标无关的抱怨），提炼共性需求与个性化诉求。
输出《需求调研报告》，内容包括：调研背景、范围、方法、关键业务现状、用户需求清单（初步）、待澄清问题。
（二）需求分析与建模阶段：从需求到逻辑转化
目标：对收集的需求进行结构化分析，识别功能边界、业务规则及用户场景，形成可视化的需求模型。
2.1需求分类与优先级排序
需求分类：
功能需求：系统需“做什么”（如“支持批量导入客户信息”“自动月度销售报表”）；
非功能需求：系统“做到什么程度”（如“页面响应时间≤2秒”“支持100人同时在线操作”“数据存储期限≥10年”）；
约束条件：需遵守的规则（如“必须符合《个人信息保护法》”“需兼容现有OA系统接口”）。
优先级排序：采用MoSCoW法则对需求分类：
Musthave（必须有）：核心业务流程不可或缺的需求（如“订单创建后状态自动更新”）；
Shouldhave（应该有）：提升效率但非必需的需求（如“支持订单模板自定义”）；
Couldhave（可以有）：锦上添花的需求（如“支持报表导出为PDF/Excel格式”）；
Won’thave（本次不做）：超出本次项目范围的需求（如“多语言支持”）。
2.2业务流程与用例建模
业务流程梳理：使用BPMN（业务流程建模与notation）绘制“未来业务流程图”，对比现有流程优化点（如“取消人工审批环节，改为系统自动校验”）。
用例分析：识别系统用户角色（如“销售员”“财务人员”），绘制用例图，明确每个角色的功能权限（如“销售员可创建订单，不可修改价格”）。
输出：业务流程图、用例图、用例描述（包含前置条件、操作步骤、后置条件）。
2.3数据需求分析
梳理系统需管理的数据实体（如“客户”“订单”“产品”），绘制ER图（实体-关系图），明确字段类型、约束条件（如“订单金额必须大于0”“客户手机号需符合正则表达式”）。
输出《数据字典》，包含数据实体、属性、类型、长度、是否必填、备注等信息。
（三）需求规格说明编写阶段：形成标准化文档
目标：将分析结果转化为结构化、可追溯的需求规格说明书（SRS），作为后续设计、开发、验收的依据。
3.1文档结构
参考IEEE8
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