业务洽谈记录表交易要点梳理版.docVIP

业务洽谈记录表（交易要点梳理版）使用指南

一、适用业务场景与价值

本工具适用于各类商务合作场景中的关键洽谈环节，具体包括但不限于：

新客户合作洽谈：首次接洽时明确双方合作意向、基础条款及后续推进计划；

重大项目/合同修订：针对已有合作方案的调整、新增需求或争议点进行梳理，保证条款变更清晰可追溯；

跨部门协同业务对接：内部销售、法务、技术等多方与外部客户共同洽谈时，统一记录要点，避免信息偏差；

长期合作复盘与续约：对前期合作效果评估、续约条件及新周期合作方向进行归纳总结。

通过结构化记录交易核心要素，可帮助团队快速掌握洽谈进展、为合同拟定提供依据、降低沟通误差风险，同时便于跨部门同步信息及后续履约跟进。

二、工具使用全流程指南

（一）洽谈前：准备工作

明确洽谈目标：清晰界定本次洽谈需达成的核心成果（如确定价格框架、明确交付周期、解决特定争议等），避免偏离主题。

收集背景资料：整理对方公司基本信息（如行业地位、主营产品）、历史合作记录（如有）、本次洽谈议题清单及相关数据支撑（如市场行情、成本构成）。

准备记录工具：提前打印本模板或准备电子版表格，明确记录人职责（建议由业务负责人或指定专人担任），保证洽谈中实时记录关键信息。

（二）洽谈中：实时记录要点

洽谈过程中，记录人需重点关注以下信息，保证“客观、准确、完整”：

双方核心诉求：对方提出的合作条件、关注点及底线；我方坚持的原则、可让步空间及必须争取的权益。

关键数据与条款：涉及金额、数量、时间、标准等量化信息（如单价、总金额、预付款比例、交付截止日期等），需当场与对方确认无误。

分歧与共识：双方存在争议的议题（如付款方式、违约责任）及初步解决方案；已达成一致的条款（如合作范围、保密义务）。

待办事项：洽谈中未明确需后续跟进的事项（如“需提供对方公司资质证明”“3日内反馈技术方案可行性”等），需明确责任方及时间节点。

（三）洽谈后：梳理与确认

整理记录内容：洽谈结束后2小时内，根据洽谈过程中的实时记录，补充完善表格信息，保证逻辑清晰、无遗漏项（特别是交易核心条款需逐项核对）。

提炼交易要点：在“交易核心要点梳理”模块中，将零散信息分类归纳（如价格条款、交付要求、权责划分等），突出“关键约束条件”（如“若延迟交付，每日按合同总额0.1%支付违约金”）。

多方确认：将整理后的记录表同步给我方参与洽谈人员及对方对接人（如商务总监、项目经理），通过邮件或书面形式确认“内容真实反映洽谈结果”，双方负责人签字（或盖章）后视为有效版本。

（四）归档与应用

存档管理：确认后的记录表需归档至公司业务管理系统（或指定文件夹），命名规则为“洽谈日期+客户公司名+合作主题”（如BC公司设备采购洽谈记录”），保存期限不少于3年。

后续跟进：根据“后续行动项”模块，责任人按时推进待办事项；合同拟定阶段需以本记录表为依据，保证条款与洽谈结果一致；履约过程中如遇争议，可追溯记录作为沟通凭证。

三、业务洽谈记录表（交易要点梳理版）模板

业务洽谈记录表（交易要点梳理版）

洽谈基础信息

洽谈日期

______年_月_日

洽谈时间

____:____至____:____

洽谈地点

□公司会议室□客户方□线上会议（平台：______）

洽谈方式

□初次接洽□方案沟通□合同修订□争议解决□其他：______

参与人员（我方）

职务：______姓名：*；职务：______姓名：*（可补充更多）

参与人员（对方）

职务：______姓名：*；职务：______姓名：*（可补充更多）

记录人

姓名：*

洽谈主题

例：“项目合作框架及商务条款洽谈”

双方主体信息

我方公司名称

_______________________________________________________________

我方联系人

姓名：*职务：______电话：______（内部使用，不对外提供）

对方公司名称

_______________________________________________________________

对方联系人

姓名：*职务：______电话：______（经对方同意记录）

对方背景简介

行业：______主营业务：______合作历史（如有）：______

交易核心要点梳理

1.交易标的

-标的名称/内容：___________________________________________-规格/型号/要求：_____________________________________-数量/服务范围：_________________________________________

2.交易价格与支付

-价格构成：□固定总价□