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人力资源绩效评估与改进工具模板

一、适用场景与价值

本工具模板适用于企业各类绩效评估与改进场景，具体包括但不限于：

年度/半年度综合绩效评估：全面复盘员工周期内工作表现，确定绩效等级，为薪酬调整、晋升提供依据；

岗位晋升评估：针对拟晋升员工，重点评估其岗位胜任力、潜力及过往绩效贡献；

试用期转正评估：判断试用期员工是否达到岗位要求，明确转正或改进方向；

专项绩效改进评估：针对绩效未达标的员工，制定改进计划并跟踪落实，帮助其提升绩效水平。

通过标准化评估流程与工具，可提升评估公平性、透明度，明确员工改进方向，推动组织绩效目标实现。

二、详细操作流程

（一）前期准备：奠定评估基础

明确评估目的与范围

根据企业战略目标及当前管理需求，确定本次评估的核心目的（如薪酬调整、晋升选拔、改进短板等）；

明确评估对象（全员/特定部门/特定岗位）、评估周期（年度/半季度/项目制）及评估维度（业绩、能力、态度等）。

组建评估小组

评估小组一般由直接上级、HRBP、部门负责人组成，必要时可加入跨部门协作方或客户代表（如涉及外部协作岗位）；

明确各成员职责：直接上级为主要评估责任人，HRBP负责流程监督与工具支持，部门负责人负责结果复核。

制定评估标准与指标

依据岗位职责及目标，量化或细化评估指标（如销售岗的“销售额达成率”“客户续约率”，职能岗的“任务完成及时率”“流程优化贡献度”）；

设定评分标准（如1-5分制，1分=远低于预期，5分=远超预期），并明确各等级对应的定义（如4分：consistentlyexceedsexpectations，能主动承担额外责任并产出高质量成果）。

收集绩效数据与信息

整理员工周期内的工作成果数据（如业绩报表、项目交付记录、客户反馈等）；

收集过程性信息（如会议表现、团队协作记录、培训参与情况等），保证评估依据全面客观。

（二）评估实施：多维度综合评定

员工自评

员工对照评估指标与岗位要求，填写《员工绩效自评表》，客观总结周期内工作成果、优势及不足；

需附具体案例或数据支撑（如“主导项目，提前2周完成，成本降低15%”），避免空泛描述。

上级评估

直接上级结合员工自评、绩效数据及日常观察，逐项评分并撰写评语，重点关注：

业绩目标达成情况（是否完成KPI/OKR，完成质量如何）；

能力匹配度（专业技能、沟通协作、问题解决等是否满足岗位要求）；

态度与潜力（责任心、主动性、学习成长性等）。

跨部门/360度评估（如需）

针需跨部门协作的岗位（如产品经理、项目经理），可邀请协作部门同事或客户进行匿名评价；

评价内容聚焦“协作效率”“沟通及时性”“成果交付质量”等维度，保证评估视角全面。

综合评定与等级划分

HRBP汇总各方评估结果，根据权重（如自评占20%、上级评估占70%、跨部门评估占10%）计算综合得分；

依据得分划分绩效等级（如S/A/B/C/D五级，对应“卓越/超出预期/符合预期/需改进/不合格”），明确各等级比例（如S级不超过5%，D级不低于5%）避免“平均主义”。

（三）结果反馈：双向沟通确认

一对一绩效反馈面谈

由直接上级与员工进行面对面沟通，流程建议：

开场：说明面谈目的（肯定成绩、指出不足、明确方向）；

员工陈述：倾听员工对自评结果的补充说明及职业发展诉求；

上级反馈：基于评估数据，具体肯定优势（如“你在项目中展现出的数据分析能力非常突出”），明确改进点（如“跨部门沟通时需加强主动同步意识，避免信息差”）；

共同确认：就评估结果、改进方向达成一致，员工签字确认《绩效评估结果确认表》。

异议处理机制

若员工对评估结果有异议，可在收到结果3个工作日内向HRBP提交书面申诉，说明异议理由并附相关证据；

HRBP组织评估小组复核，5个工作日内反馈处理结果，复核结果为最终结论。

（四）改进计划：制定与跟踪落地

制定《绩效改进计划表》

针对绩效等级为“需改进”“不合格”或存在明显短板的员工，由直接上级协助制定改进计划，内容需包含：

改进目标：具体、可衡量（如“3个月内提升Excel高级函数使用能力，能独立完成数据自动化报表”）；

行动方案：明确改进措施（如“参加公司《Excel高级应用》培训，每周完成1个实操练习”）；

时间节点：设定阶段目标完成时间（如“第1个月完成培训，第2-3个月实践应用”）；

责任人：员工为第一责任人，上级提供资源支持与辅导。

跟踪与辅导

直接上级每月至少与员工进行1次改进进展沟通，检查行动落实情况，及时解决执行中的问题；

HRBP每季度跟踪改进计划整体进度，对未达标的员工，协助分析原因并调整方案（如增加辅导频次、更换培训方式）。

改进效果评估

改进周期结束后（一般为3-6个月），依据原定目标进行效果评估，结果作为下次绩效评估的重要参考；

若改进达标，可调整绩效等级；若未达标，需视情况