全球产供链重构背景下国际工程承包行业转型升级路径.docxVIP

近年来，受世界经济增长乏力、地缘政治冲突加剧、逆全球化和贸易保护主义抬头等因素影响，全球产业链供应链加速重构，呈现出区域化、本土化、多元化、数字化和绿色化等趋势，既为我国国际工程承包企业拓展市场空间带来了新的机遇，也带来了关税、技术、绿色壁垒增多和产供链成本上升等严峻挑战。因此，企业需要积极转变思维、调整投资策略，促进国际工程承包行业转型升级，提升产供链韧性和竞争力。

全球产供链重构进展及新趋势

一、区域化增强趋势尚不明显，全球化仍是大势所趋

长期以来，亚洲、欧洲、北美三大区域内产供链网络联系紧密，三大区域内出口贸易占比分别接近60%、70%和50%，区域内进口贸易占比也分别超过60%、60%和30%。

从近年三大区域内贸易占比变化出发，结合联合国贸易和发展会议数据，除北美区域内贸易占比略有上升外，亚洲、欧洲区域内进口贸易和出口贸易占比均呈现下降趋势。其中，亚洲区域内进口贸易占比下降1.1个百分点，欧洲区域内进口贸易占比下降4个百分点；亚洲区域内出口贸易占比下降2个百分点，欧洲区域内出口贸易占比下降0.3个百分点。由此可见，虽然区域内贸易占据国际贸易主导地位，但逆全球化思潮的兴起并没有推动供应链“去全球化”。同时，从三大区域产供链地位变化来看，随着东南亚地区成为跨国企业主要投资目的地，以中国为枢纽的亚洲产供链在全球产供链中的地位显著提升。2024年亚洲吸收外资占全球比重达到46.1%，较2008年上升了21.8个百分点。

二、供应链本土化困难重重，多元化仍是主流趋势

近年来，美国、欧洲、日本等发达国家和地区积极出台产业补贴政策，推动高端制造业回流和供应链本土化。从目前产供链投资布局进展来看，受重新配置供应链成本高、政策法规限制以及消费需求下降等多重因素影响，主要国家产供链本土化遭遇重重困难。例如，从美国制造业回流和供应链本土化进展来看，英国《金融时报》公布的对美国制造业的相关调查结果显示，美国在已宣布的造价过亿美元的大项目中，近四成进度滞后或停摆。例如，台湾积体电路制造股份有限公司在美国的第一座、第二座晶圆厂由于专业技术人员短缺、生产成本较高等原因，投产时间被一再推迟。

与此同时，产供链多元化趋势明显。一方面，供应链迂回多元化。在大国博弈和地缘政治冲突加剧的形势下，以往部分国家与国家之间的直接贸易投资联系转向间接贸易投资联系，使得全球产供链更加迂回、多元和分散。以中美贸易为例，近年来中美直接贸易联系明显减弱，但间接贸易联系增强。主要表现在中国与美国的直接贸易量下降，与东南亚、墨西哥等国家和地区的贸易量持续增长。另一方面，供应链布局多元化。受地缘政治冲突、大宗商品价格波动等因素影响，苹果公司、三星集团等跨国企业纷纷将生产进行分散化布局，提升自身的适应性和灵活性，以保证供应链的安全和韧性。未来，随着供应链多元化布局持续加快，世界各地的“分布式工厂”将成为主流，全球产供链也将可能呈现“多中心化”的趋势。

三、供应链数字化快速发展，绿色低碳供应链竞争加剧

数字经济和绿色低碳是新一轮科技革命和产业变革的两个重要方向。随着数字经济和绿色低碳发展，全球产供链也呈现出数字化、绿色化转型趋势，并成为各国争取新一轮供应链竞争的重要领域。

一是数字技术应用将加快改变全球产供链分工布局逻辑。随着互联网、大数据、区块链等技术的广泛应用，全球正从知识经济向数据驱动经济跨越，数据、知识、技能和文化等要素成为全球供应链调整的新风向标，并不断向产供链各环节逐步渗透，降低了产业链对传统要素价格敏感度。根据麦肯锡预测，到2030年，全球将有15%的劳动力被机器人取代。由于发达国家和中国等少数发展中国家数字技术领先全球，智能制造的广泛应用在一定程度上将化解这些国家劳动力成本较高的短板。

二是产供链绿色低碳转型将重塑全球产业和贸易竞争格局。随着全球气候变暖、环境污染等生态问题日益突出，各国对于全球供应链提出更高水平可持续发展要求。目前，已有超过120个国家提出到2050年实现“碳中和”的目标和愿景，多边、双边自由贸易和投资协定都已将高标准环境保护和碳排放要求纳入具体条款。跨国公司也比以往更加重视绿色发展，全球900余家跨国公司提出“碳中和”目标，不仅要求企业自身实现绿色发展，还从产供链上下游进行整体推动，全面构建绿色低碳供应链体系。据联合国贸发会议预测，2023-2030年，可持续发展领域的直接投资预计年均可达4万亿美元，绿色低碳产供链在未来将进一步释放巨大增量空间。

全球产供链重构给承包工程行业带来的机遇和挑战

全球产供链加速重构，不仅对全球投资和贸易格局产生巨大冲击，也将对全球制造业生产布局和基础设施建设需求、建设模式等造成重大影响。

一、推动需求持续增长

在全球产供链重构过程中，东南亚、南亚、非洲等地区成为全球产供链转移的主要承接地。这些地