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计划部岗位职责说明书及实施方案

一、计划部部门定位与核心职能

计划部作为企业经营管理的中枢环节，是连接企业战略规划与日常运营的核心部门。其核心使命在于确保企业战略目标的有效分解、落地执行与动态优化，通过系统性的计划编制、过程监控、资源协调与绩效分析，提升企业整体运营效率与经营效益，为管理层决策提供关键支持。

（一）部门定位

计划部是企业战略落地的“执行者”、经营目标的“规划师”、资源配置的“协调者”、运营过程的“监控者”以及经营绩效的“分析者”。它不仅是企业经营计划的制定与管理中心，也是跨部门协同与资源统筹的关键枢纽。

（二）核心职能

1.战略规划支撑：协助管理层进行战略研讨与规划，将企业战略目标分解为可执行的中长期发展规划。

2.经营计划管理：组织编制企业年度经营计划、季度/月度滚动计划，明确各业务单元及部门的经营目标与关键任务。

3.资源统筹协调：根据经营计划，协调推动各项资源（人力、物力、财力等）的合理配置与优化，确保计划顺利执行。

4.经营过程跟踪与分析：建立健全经营数据收集、分析与报告机制，跟踪计划执行进度，识别偏差并提出改进建议。

5.经营绩效评估：参与制定企业及各部门经营绩效考核指标，协助进行绩效评估与结果应用。

6.计划管理体系建设：完善企业计划管理相关制度、流程与工具，提升计划管理的规范化与精细化水平。

二、岗位职责说明

（一）计划部经理/负责人

岗位目标

全面负责计划部的日常管理工作，主导企业战略规划的落地、经营计划的制定与执行监控，确保企业经营目标的达成，并持续提升计划管理体系效能。

主要工作职责

1.战略与规划管理：

*组织开展行业动态、市场趋势及竞争对手分析，为企业战略制定提供依据。

*协助总经理及高管团队进行战略研讨，参与企业中长期发展规划的制定。

*负责将企业战略目标分解为阶段性的经营目标与关键举措。

2.经营计划统筹：

*牵头组织编制企业年度经营计划，协调各业务部门及职能部门的计划制定工作。

*审核各部门提交的计划草案，确保与企业整体目标的一致性和可行性。

*组织制定经营计划的配套资源方案，并上报审批。

3.计划执行与监控：

*建立经营计划执行的跟踪机制，定期（月度/季度）组织经营分析会议，评估计划完成情况。

*识别计划执行过程中的偏差，分析原因，并协调相关部门制定纠偏措施。

*对重大经营风险进行预警，并提出应对建议。

4.资源协调与配置：

*根据经营计划和企业资源状况，协调推动跨部门资源的合理调配与高效利用。

*参与重大投资项目、新产品开发等项目的可行性论证与资源评估。

5.团队管理与建设：

*负责计划部团队的日常管理、绩效考核与激励，提升团队专业能力与协作效率。

*制定部门内部管理制度与工作流程，确保部门高效运作。

*组织部门内部学习与培训，关注行业最新管理方法与工具的引进与应用。

6.其他：

*完成上级交办的其他与经营计划管理相关的工作。

*代表计划部与其他部门及外部机构进行沟通协调。

任职资格要求

*教育背景：相关专业本科及以上学历。

*专业知识：具备扎实的战略管理、计划管理、财务管理、市场营销等相关理论知识。

*工作经验：多年以上企业计划管理、战略规划或经营分析相关工作经验，其中包含团队管理经验。

*核心能力：优秀的战略思维、系统思考与规划能力；卓越的数据分析、逻辑判断与问题解决能力；出色的组织协调、沟通表达与跨部门协作能力；较强的抗压能力与决策能力。

（二）计划专员/主管

岗位目标

协助部门负责人开展经营计划的编制、执行跟踪、数据分析与报告撰写等工作，确保计划管理流程的顺畅运行与数据信息的准确及时。

主要工作职责

1.计划编制支持：

*收集、整理与经营计划相关的内外部数据信息（如历史经营数据、市场信息、行业动态等），为计划编制提供数据支持。

*协助各业务部门进行计划草案的编制与初步汇总，确保数据的准确性与格式的规范性。

*参与年度、季度及月度经营计划的具体编制工作，负责部分模块的计划草拟。

2.计划执行跟踪与分析：

*建立经营计划执行情况的跟踪台账，定期收集各部门计划完成数据。

*对计划执行数据进行初步分析，识别偏差，撰写初步的分析报告。

*协助组织经营分析会议，准备会议材料，记录会议纪要，并跟踪会议决议的落实情况。

3.数据管理与报告：

*负责经营数据的日常维护与管理，确保数据的完整性与准确性。

*定期（月度、季度、年度）编制经营计划执行情况报告、经营分析报告等各类管理报表。

*运用数据分析工具（如Excel高级功能、PPT等），将复杂数据转化为清晰易