机械行业2025年半年度报总结：科技投资双轮驱动，关注去产能受益行业.docxVIP

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机械行业年报业绩概览 3

科技链：科技为矛，重点关注人形机器人、3C设备、半导体设备等板块

机器人：量产时刻到来，关注行业商业验证进度 5

半导体设备：先进制程为扩产重点，国产替代持续加速 7

半导体设备：先进制程为扩产重点，国产替代持续加速 10

重型机械：内需为压舱石，关注出海结构化改善 13

工程机械：国内景气度周期性回升，出口地区结构性改善 13

轨交装备：资本开支稳健托底，行业招标有望维持高位 15

油服设备：订单维持高增，深海科技催化海上油服设备 18

船舶板块：订单充足支撑，盈利能力持续修复 20

顺周期：宏观景气磨底，行

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