2025情绪价值系列报告之短剧-在爽感与算法之间：全球化、AI化浪潮下的产业重构与未来展望.pdfVIP

2025情绪价值系列报告之短剧-在爽感与算

法之间：全球化、AI化浪潮下的产业重构与

未来展望

摘要

短剧，作为一种新兴的数字内容形态，在过去几年间完成了从“小众尝鲜”到“全民追看”的

“”“”

惊人跃迁。它以其极致的情绪钩子和分钟级反转的叙事节奏，精准捕捉了当代用户碎

片化的注意力，成为传媒娱乐行业最炙手可热的超级赛道。2025年，短剧行业正站在一

个关键的十字路口，呈现出“国内流量内卷、海外增量突围、AI驱动变革”三大核心趋势。

“”

本报告深入剖析了短剧作为情绪价值核心载体的商业逻辑与产业生态。我们将揭示：

国内外市场的显著分化：国内市场在字节系等巨头流量压制下，竞争白热化，盗版问题严

峻；而海外市场则因更公平的竞争环境和高额的投资回报率（ROI），正成为中小企业突围的

“蓝海”。

产业链利润的动态重构：2025年，内容制片方正迎来一个短暂的“黄金窗口期”，平台为抢夺

优质内容而大幅提升分账比例。然而，从长远看，平台方仍是产业链的最终掌控者，议价权的

回归只是时间问题。

AI技术的颠覆性影响：人工智能正以前所未有的深度和广度渗透到短剧的生产与发行环节。

从AI漫剧、AI转绘到AI配音，AI不仅是降本增效的工具，更是驱动内容创新和全球化发行

的“关键变量”。

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本报告旨在为行业参与者无论是平台方、制片方，还是投资者提供一个关于

2025年短剧产业格局的全面、深入的洞察。报告认为，短剧的未来，将是一场围绕用户

情绪价值、全球市场布局和技术创新能力的综合性竞争。能否在极致的“爽感”体验与高效

的“算法”分发之间找到平衡，并驾驭AI带来的革命性浪潮，将是决定未来赢家的关键。

第一章：两极分化的战场：国内“红海”与海外“蓝海”

短剧的全球化扩张并非步调一致的坦途，而是呈现出截然不同的两幅图景。国内市场已然

是一片红海，流量、内容、成本的内卷日益加剧；而广阔的海外市场，则为中国出海企业

提供了宝贵的增量空间和更高的利润想象。

1.1国内市场：流量围城与效率之争

国内短剧市场在经历爆发式增长后，迅速进入了巨头主导下的存量竞争阶段。

1.1.1头部平台的虹吸效应与商业化验证

市场高度集中于少数头部平台，特别是字节跳动旗下产品矩阵，对流量拥有绝对的控制权。

然而，在这一格局下，独立APP的商业潜力依然得到了惊人验证。以红果短剧为例，其

20255.5

表现堪称现象级：年第一季度，其用户使用时长同比激增倍。更值得关注的是其

ARPU29**

商业化效率，其广告变现的（每用户平均收入）值高达元。

这个数字具有标志性意义。它不仅超过了长视频巨头芒果TV的会员ARPU，甚至已经逼

近爱奇艺的水平。这背后揭示了短剧内容形态的独特商业优势：

高广告加载率：短剧“短时长+密集情绪钩子”的特性，使用户对广告的容忍度相对更高。一集

1-2分钟的短剧，可以承载比长视频单位时长内更多的广告位，而不会完全破坏“追剧”的连贯

性。

即时转化路径：广告内容可以与剧情风格、目标用户高度匹配，实现“边看边买”或即时下载

的短链路转化，商业化效率远超传统贴片广告。

1.1.2存量博弈下的困境

然而，高光之下，阴影并存。

新玩家突围之难：在字节系强大的流量压制下，新的独立短剧APP想要从零到一获取用户，

成本极高，难度巨大。流量入口被巨头牢牢把控，使得市场呈现出“强者恒强”的马太效应。

长视频平台的防御性布局：以芒果超媒为代表的长视频平台，入局短剧更多是出于一种战略

防御。面对用户时长的流失，它们不得不依靠短剧这种高粘性内容来稳住基本盘，但难以在短

剧的专门赛道上与原生玩家正面抗衡。

盗版问题的恶化：盗版是所有内容产