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“反内卷”对债市的中长期影响.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u政策：“反内卷”的“泛化”和“长期化” 4

    “反内卷”的政策脉络：从规范行业竞争到强调产能治理 4

    “反内卷”的政策溯源：低通胀隐忧延续 6

    “反内卷”的政策预期：或是长周期政策目标 7

    行业：当前行业利润与“内卷”程度 8

    高“内卷”：中下游制造业 8

    低“内卷”：高集中度行业 9

    影响：“反内卷”，有何影响？ 10

    对物价：年内无忧，长期抬升 10

    对增长：影响生产和需求 11

    对债市：抬升投资回报率中枢 12

    风险提示 14

    图表目录

    图表1：“反内卷”政策在相关会议上的具体阐述 4

    图表

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