理财产品营销活动方案.docxVIP

第1篇

一、活动背景

随着我国经济的快速发展，居民财富积累日益增加，理财意识逐渐提升。为了满足广大投资者的理财需求，提高我行理财产品的市场占有率，特制定本理财产品营销活动方案。

二、活动目标

1.提高我行理财产品的品牌知名度和美誉度；

2.增加理财产品销售量，提高市场份额；

3.培养客户忠诚度，提升客户满意度；

4.增强理财顾问团队的专业能力。

三、活动时间

2022年1月1日至2022年12月31日

四、活动对象

1.我行现有客户；

2.新增客户；

3.理财顾问团队。

五、活动内容

（一）活动主题

“财富增值，共赢未来”

（二）活动形式

1.线上活动

（1）理财产品知识竞赛

（2）理财顾问直播讲座

（3）线上理财产品推荐

（4）客户互动问答

2.线下活动

（1）理财沙龙

（2）理财讲座

（3）客户答谢会

（4）理财产品体验活动

（三）活动具体安排

1.线上活动

（1）理财产品知识竞赛

1.时间：每月举办一次，为期一周；

2.内容：设置理财知识题目，包括理财产品特点、投资策略、风险控制等；

3.参与方式：通过我行官方网站、手机银行等线上渠道参与；

4.奖项设置：设置一等奖、二等奖、三等奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

（2）理财顾问直播讲座

1.时间：每周举办一次，为期两小时；

2.内容：邀请理财顾问团队进行理财知识讲解、投资策略分享、案例分析等；

3.参与方式：通过我行官方网站、手机银行等线上渠道观看直播；

4.奖项设置：设置优秀观众奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

（3）线上理财产品推荐

1.时间：每日更新；

2.内容：根据客户风险偏好，推荐适合的理财产品；

3.参与方式：通过我行官方网站、手机银行等线上渠道查看推荐；

4.奖项设置：设置推荐成功奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

（4）客户互动问答

1.时间：每周举办一次，为期一天；

2.内容：客户提出理财相关问题，理财顾问团队进行解答；

3.参与方式：通过我行官方网站、手机银行等线上渠道提问；

4.奖项设置：设置最佳提问奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

2.线下活动

（1）理财沙龙

1.时间：每月举办一次，为期半天；

2.内容：邀请理财顾问团队为客户讲解理财产品、投资策略等；

3.参与方式：通过我行网点、官方网站等渠道报名；

4.奖项设置：设置优秀参与者奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

（2）理财讲座

1.时间：每月举办一次，为期一天；

2.内容：邀请知名理财专家为客户讲解理财知识、投资策略等；

3.参与方式：通过我行网点、官方网站等渠道报名；

4.奖项设置：设置优秀参与者奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

（3）客户答谢会

1.时间：每季度举办一次，为期一天；

2.内容：邀请客户参加答谢活动，赠送礼品、提供增值服务等；

3.参与方式：通过我行网点、官方网站等渠道报名；

4.奖项设置：设置优秀客户奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

（4）理财产品体验活动

1.时间：每月举办一次，为期一天；

2.内容：邀请客户体验理财产品，了解产品特点、收益情况等；

3.参与方式：通过我行网点、官方网站等渠道报名；

4.奖项设置：设置体验成功奖，奖品包括现金红包、理财产品等。

六、活动宣传

1.制作活动海报、宣传册等宣传物料；

2.利用我行官方网站、手机银行、微信公众号等线上渠道进行宣传；

3.通过我行网点、户外广告、电视、广播等线下渠道进行宣传；

4.邀请知名媒体进行报道，扩大活动影响力。

七、活动预算

1.线上活动：预算10万元；

2.线下活动：预算20万元；

3.宣传费用：预算5万元；

4.奖品费用：预算10万元；

5.其他费用：预算5万元。

八、活动效果评估

1.通过活动参与人数、理财产品销售量等数据评估活动效果；

2.通过客户满意度调查、客户反馈等评估活动效果；

3.通过媒体报道、社会影响力等评估活动效果。

九、活动总结

1.对活动效果进行总结，分析成功经验和不足之处；

2.对活动过程中存在的问题进行整改，提高活动质量；

3.将活动经验总结成册，为今后类似活动提供参考。

本方案旨在通过一系列丰富多彩的理财产品营销活动，提高我行理财产品的市场竞争力，为广大投资者提供优质的理财服务。希望全体员工齐心协力，共同推动我行理财产品业务的发展。

第2篇

一、活动背景

随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，理财意识逐渐增强。为