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泰康保险集团智能合同系统建设项目技术需求书
一、项目需求
功能需求
为满足泰康集团法律合规部在合同管理方面提效率、控风险的业务需求，提升合同管理水平，需搭建智能合同管理系统，包括合同起草、合同审批、合同归档与履行、知识库管理和基础功能五大功能模块。其中，部分功能模块可基于现有的合同管理系统进行功能新增或升级改造。
保密文件，仅供泰康集团内部使用
保密文件，仅供泰康集团内部使用
合同起草
1.1智能起草
支持用户新签合同和变更补充合同的起草需求，合同范围包括泰康商学院、珞珈研究院、泰康云。支持用户根据问卷指引，选取对应的合同起草场景。
1）新签合同
使用我方范本起草：根据经办人问卷填写结果选定合同范本并匹配个性化起草界面以供进一步采集合同信息和审核所需文件，并将结构化信息自动填入合同文本对应条款；支持经办人预览合同范本功能；
历史版本起草：支持按关键字查询对方主体名称，输出与该对方主体历史签订的合同清单；支持经办人引用某一历史版本，即带出历史版本的结构化字段和合同文本，由经办人进一步编辑；对于已固化为范本的合同，支持将结构化信息自动填入合同文本对应条款；对于续签合同，需自动维护合同的关联信息；
其他：支持经办人上传合同文本并填写结构化字段；
2）变更补充合同
支持经办人根据原合同名称或编号进行查询，带出原合同结构化字段和合同文本，由经办人进一步编辑；需自动维护合同的关联信息；
3）供应商起草
支持将智能起草界面推送至供应商并进行起草信息的填写；支持供应商提交后，通知经办人；支持经办人在此基础上进行二次编辑和提交。
4）起草合同预览
根据起草页面填写结果自动填入合同信息、匹配合同条款后生成合同文本；支持经办人在条款库中查询条款并添加至合同文本中；支持合同文本的预览、在线编辑、修订痕迹查看和导出（WORD或PDF）；支持导出版本合同和经修订后上传版本合同的比对，提示修订内容；对于知识库中维护过的条款，匹配并展示批注信息；支持限制部分条款不可编辑；
1.2智能预审
在报送人完成合同起草并提交后，需根据预设的规则自动校验，如重要条款缺失、送审材料完整性等，并提示经办人校验结果。
合同审批
2.1智能审批流管理
支持通过文本比对技术，判断报审合同文本与合同范本、原合同或历史版本合同条款的差异情况，匹配审批流节点优化结果，如进入快捷审批流程、新增会签节点等；支持嵌入法审意见框，即审批流在现有合同系统（CMP）中流转，但法审用户的审批意见在智能合同系统中录入；
2.2.智能审核工具
合同文本修订痕迹比对功能
支持对比各版本合同文本，标记修订记录；
审阅批注标注功能
支持法审用户对合同文本进行编辑并增加批注；支持逐批注标记“不可外发”并在文本导出时剔除该部分批注；
风险校验与提示
支持在审批流中根据预设的规则提示风险信息，如合同付款情况，倒签情况判断等；
合同归档与履行
3.1智能归档
合同用印完成进行归档时，支持自动比对清稿版本和经办人上传的签订版合同（扫描件或图片）并输出比对结果；对于比对后存在差异的合同，支持将差异内容推送至相关用户做是否有实质性差异的人工审核；
3.2履约风险监控
支持根据不同的起草场景从签署版合同提取个性化付款规划信息并形成结构化字段。
知识库管理
4.1范本库管理
范本新增/修改
支持引用已有范本，即在已有的范本上进一步编辑，生成新范本；支持范本条款、标签信息的编辑；支持范本导入模板的解析，并基于解析结果生成范本预览界面；支持自动维护范本、条款、标签映射关系；支持生成带有原范本标签信息的范本导入模板；
范本查询
支持按各类维度、标签进行范本查询；支持范本的历史版本查询和比对，并输出比对结果；
范本删除/禁用
支持范本的删除和禁用功能；
范本审批
支持用户在对范本进行上述操作并提交后，触发相应的审批流程。
4.2条款库管理
条款新增/修改
支持引用已有条款；支持条款内容、标签信息、批注信息等的编辑；支持条款与范本映射关系的配置；支持对不同类型的条款、不同类型的角色匹配差异化新增或修改流程；
条款查询
支持按各类维度、标签进行条款查询；支持条款的历史版本查询和比对，并输出比对结果；
条款删除/禁用
支持条款的删除和禁用功能；
条款审批
支持用户在对条款进行上述操作并提交后，触发相应的审批流程。
4.3标签管理
支持对合同范本、条款标签进行增、删、改、查操作，包括范本或条款标签的层级关系维护、状态维护、标签信息维护等。
4.4合同信用评价管理
评价结果查询
支持按各类维度查询评价结果和扣分、加分明细；
评价模型维护
支持用户维护扣分标准、加分标准和评价权重；支持历史维护情况的查询；支持用户查询评价标准细则的变更历史详情；需按评价模型自动计算合同信用得分结果；支持与现有合同管理系统（CMP）对接模型参数
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