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汽车行业25Q2需求延续高景气，龙头经营有所分化.docx

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    正文目录

    行业：以旧换新效果显现，25Q2需求环比高增 5

    乘用车：需求景气向上，港股整车交付高增 8

    成长能力：以旧换新政策拉动需求进一步向上 8

    盈利能力：毛利率短期承压，2025H2有望回升 11

    营运能力：库存周转效率环比提升明显 14

    港股：新车周期强势，小鹏零跑交付高增长 14

    零部件：收入环比向上，应收周转率改善 16

    成长能力：产量同比高增带动收入向上 16

    盈利能力：规模效应带动毛利率同环比向上 17

    营运能力：应收账款周转率环比提升明显 18

    卡车：总量环比增长，龙头业绩超预期 19

    成长能力：政策支撑总量，龙头实现高增

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