2025年证券公司客户经理岗位职责模板.docVIP

证券企业客户经理岗位职责模板

(1)负责客户开发，营销渠道维护;

(2)组织并参与多种营销活动;

(3)指导并协助客户办理开户等手续，做好已经有客户维护工作;

(4)积极向客户推广企业理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

证券客户经理岗位职责(二)

1.开发、维护高净值个人客户，开展各类经纪及产品业务;

2.持续跟进与服务客户，理解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;

3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

证券客户经理岗位职责(三)

岗位职责：

1、在企业授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完毕企业下达业务指标;

2、做好客户基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

3、向客户推介企业发行或代销各类金融产品;

4、维护所在渠道银证协作关系，保证获得良好品牌宣传，树立卓越市场形象;

5、有针对性地开发当地市场，为培植新业务和投资者提供系统支持及有效措施，使之真正地成为经纪业务营销平台;

6、配合企业及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织多种营销活动;

任职规定：

1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

2、大专及以上学历;

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满工作热情;

5、具有良好沟通体现能力和团体协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专题活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

企业福利：五险一金(转正员工)。

证券客户经理岗位职责(四)

1、在企业授权范围内，运用多种资源和渠道发展新客户，销售企业发行或代销金融理财产品;

2、根据营业部提供客户资源，通过电话与客户进行良好沟通，深度挖掘客户需求，完毕销售业绩;

3、做好既有渠道及客户平常维护工作;

4、根据企业提供信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受企业有关证券培训计划、不停提高对金融市场理解和把握。

证券客户经理岗位职责(五)

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

2、负责年度销售预测，目制定及分解;

3、确定销售部门目体系和销售配额;

4、制定销售计划和销售预算;

5、负责销售渠道和客户管理。

证券企业客户经理岗位职责范本

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售企业发行或代销金融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财征询等服务;

3、负责搜集市场信息和客户提议，向客户传递企业产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财合理化提议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务有关服务工作;

6、负责组织并筹划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供多种综合性基础理财征询服务;

8、负责完毕销售任务目，销售基金、债券、股票等金融产品。

证券企业客户经理岗位职责(二)

1、负责企业产品推广;

2、负责券商、银行领域客户需求搜集与分析;

3、运用券商、银行渠道增进企业销售指标完毕;

4、管理、优化既有渠道资源，并发展更多优质资源;

5、负责做好客户征询、协议签订过程中疑难问题解答工作及协议签订后客户维护工作;

6、负责陪伴客户进行协议签订及审核工作，保证精确无误。

证券企业客户经理岗位职责(三)

1.根据营业部规划和展业规定开发证券客户;

2.为客户提供平常服务和维护;

3.金融产品销售及其他金融衍生业务开发;

4.完毕营业部考核指标。

证券企业客户经理岗位职责(四)

1、负责所分派营销渠道各项业务拓展和关系维护工作;

2、负责所分派营销渠道客户开发以及客户资产配置工作;

3、负责所分派营销渠道营销活动筹划、推广和跟踪工作;

4、完毕企业各项理财产品销售推广工作。

证券企业客户经理岗位职责(五)

1、在企业授权范围内，运用多种资源和渠道发展新客户，销售企业发行或代销金融理财产品;

2、根据营业部提供客户资源，通过电话与客户进行良好沟通，深度挖掘客户需求，完毕销售业绩;

3、做好既有渠道及客户平常维护工作;

4、根据企业提供信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受企业有关证券培训计划、不停提高对金融市场理解和把握。