美利信深度报告：精密压铸全球龙头，有望开辟液冷、人形机器人、半导体新赛道.docxVIP

美利信深度报告：精密压铸全球龙头，有望开辟液冷、人形机器人、半导体新赛道.docx

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正文目录

美利信：通信+汽车双擎驱动，持续推进全球布局 4

成长路径：从零部件制造迈向“轻量化结构件+高端散热”方案供应 4

主业扎实：全球通信基站结构件份额第一，车端供货特斯拉、比亚迪等 5

通信：受益5.5/6G基站建设+新进诺基亚供应链，有望底部复苏 7

汽车：加码一体化压铸利好份额攀升，获北美无人驾驶定点打开空间 9

业绩拐点：23-24年国内项目密集完工，25年北美工厂加速投产 10

静待花开：公司在液冷、人形机器人、半导体等场景潜力巨大 13

液冷：功耗提升驱动液冷应用，看好公司从通信向算力、储能场景延拓 13

人形机器人：已切入特斯拉

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