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研究报告

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工程机械行业的现状与未来走向

一、工程机械行业现状概述

1.行业整体规模与增长趋势

(1)近年来，我国工程机械行业整体规模持续扩大，成为全球最大的工程机械市场。据统计，2020年我国工程机械行业销售收入达到1.2万亿元，同比增长5.7%。其中，挖掘机、装载机、混凝土泵车等主要产品销量均实现两位数的增长。以挖掘机为例，2020年销量达到26.3万台，同比增长23.4%。这一成绩在全球工程机械市场中占据重要地位，展现出我国工程机械行业的强大发展势头。

(2)从历史数据来看，我国工程机械行业经历了从高速增长到稳中向好的转变。2011年至2017年，我国工程机械行业年均增长率达到15.2%，但自2018年起，行业增速开始放缓，进入调整期。2019年，行业销售收入同比增长4.5%，增速较上年有所下降。尽管如此，我国工程机械行业在全球市场中的地位依然稳固，成为全球工程机械制造和出口的重要基地。

(3)随着我国城市化进程的推进和基础设施建设的大力投入，工程机械行业未来仍将保持稳定增长。根据预测，到2025年，我国工程机械行业销售收入将达到1.5万亿元，年均增长率约为5%。此外，随着“一带一路”倡议的深入推进，我国工程机械企业有望在海外市场获得更多机遇。以中联重科为例，该公司已在全球60多个国家和地区建立了销售和服务网络，海外业务收入占比逐年提升。这些因素都将为我国工程机械行业带来新的增长动力。

2.主要产品类型及其市场份额

(1)在我国工程机械行业中，挖掘机、装载机、混凝土泵车和起重机等主要产品占据着重要地位。其中，挖掘机作为工程机械行业的龙头产品，其市场份额一直保持着领先地位。据统计，2020年我国挖掘机销量达到26.3万台，同比增长23.4%，市场份额超过40%。以徐工集团为例，其挖掘机产品线覆盖从小型挖掘机到大型挖掘机，满足了不同客户的需求。徐工挖掘机在国内外市场均表现出色，特别是在非洲、东南亚等新兴市场，销量持续增长。

(2)装载机作为工程机械行业的重要产品，其市场份额也逐年上升。2020年，我国装载机销量达到11.2万台，同比增长8.2%，市场份额约为18%。柳工集团是我国装载机制造业的领军企业，其产品线丰富，涵盖了从小型装载机到大型装载机。柳工装载机在国内市场占有率较高，同时积极拓展海外市场，产品远销到俄罗斯、巴西等多个国家和地区。

(3)混凝土泵车和起重机作为工程机械行业的高端产品，其市场份额也在逐年增长。2020年，我国混凝土泵车销量达到1.5万台，同比增长15.6%，市场份额约为12%。三一重工作为混凝土泵车领域的领军企业，其产品技术领先，市场占有率持续提升。起重机方面，2020年销量达到6.8万台，同比增长10.2%，市场份额约为11%。徐工集团在起重机领域也具有较高市场份额，其产品广泛应用于建筑、桥梁、港口等基础设施建设领域。随着我国基础设施建设的持续投入，混凝土泵车和起重机市场仍具有较大的发展潜力。

3.国内外市场对比分析

(1)国内外工程机械市场在规模和增长速度上存在显著差异。我国工程机械市场是全球最大的单一市场，近年来年增长率保持在5%以上。相比之下，欧美等发达国家和地区工程机械市场增长相对稳定，年增长率通常在2%至3%之间。以挖掘机为例，我国挖掘机市场销量占全球总销量的60%以上，而欧美市场占比相对较低。

(2)在产品结构方面，我国工程机械市场以中低端产品为主，满足国内基础设施建设的需求。而欧美市场则更注重高端产品和智能化、环保型产品的研发和销售。例如，在混凝土泵车领域，我国企业生产的泵车以中小型为主，而欧美企业则更侧重于大型、智能化泵车的研发和推广。

(3)在竞争格局上，我国工程机械市场以国内企业为主导，如徐工、中联重科、三一重工等企业在国内市场占据较大份额。而欧美市场则有多家国际知名企业竞争，如卡特彼勒、沃尔沃、曼尼通等。此外，我国工程机械企业在全球市场的影响力逐渐增强，通过并购、合作等方式拓展海外市场，逐步提升国际竞争力。

二、行业政策与法规环境

1.国家政策对行业发展的影响

(1)国家政策对工程机械行业的发展起到了重要的引导和推动作用。近年来，我国政府出台了一系列政策措施，旨在促进工程机械行业的转型升级和可持续发展。例如，通过减税降费、优化营商环境等手段，降低了企业的运营成本，提高了行业的整体竞争力。此外，政府还加大对环保、节能、智能化等领域的支持力度，推动了工程机械行业向绿色、高效、智能化的方向发展。

(2)在产业政策方面，国家明确了工程机械行业的发展方向和重点领域。例如，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出，要支持工程机械行业的技术创新和产业升级，培育一批具有国际竞争力的领军企业。这些政策的实施，有助于推动行业结