团队绩效目标制定与计划制定表.docVIP

团队绩效目标制定与计划制定表工具指南

一、适用工作情境

本工具适用于以下场景：

年度/季度/月度绩效周期启动：团队需承接公司或部门战略目标，分解为可执行的具体目标，并制定落地计划；

新组建团队目标对齐：跨部门项目团队、新业务线团队等需明确阶段性目标与职责分工；

绩效目标复盘与调整：现有团队在执行过程中需根据实际情况（如市场变化、资源调整）对目标及计划进行优化；

个人目标与团队目标协同：保证团队成员个人绩效目标与团队整体目标方向一致，形成合力。

二、详细操作流程

步骤1：明确团队整体目标——承接战略，锚定方向

操作要点：

输入依据：公司年度战略规划、部门季度重点任务、上级对团队的期望（如业绩增长、效率提升、团队建设等）；

目标设定原则：遵循SMART原则（具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的），避免模糊表述（如“提升客户满意度”改为“本季度客户满意度评分提升至90分以上”）；

输出成果：《团队整体目标清单》，明确核心目标（如“营收达成率”“项目交付准时率”）与次要目标（如“团队能力提升”）。

示例：

某销售团队Q3整体目标：

核心目标：销售额达成1200万元，新客户签约量30家；

次要目标：团队成员客户关系管理（CRM）系统使用覆盖率达100%。

步骤2：拆解个人/子团队目标——责任到人，上下对齐

操作要点：

拆解逻辑：基于团队整体目标，结合岗位职责、成员能力、资源条件，将目标分解为个人或子小组（如区域销售组、产品研发组）的子目标；

对齐机制：通过“自上而下目标分解+自下而上反馈确认”双向沟通，保证子目标支撑团队目标（如团队销售额目标拆解为3个区域销售组的分区域目标，各区域目标之和≥团队目标）；

工具辅助：使用目标拆解矩阵（团队目标→部门目标→个人目标），明确“谁负责什么、做到什么程度”。

示例：

销售团队Q3目标拆解：

子小组

子目标（销售额）

子目标（新客户签约量）

华北区销售组

400万元

10家

华东区销售组

500万元

12家

华南区销售组

300万元

8家

步骤3：制定行动计划——路径清晰，落地可行

操作要点：

行动项设计：针对每个子目标，拆解为具体行动任务（如“新客户签约量10家”可拆解为“拓展20家潜在客户→完成10家客户需求调研→促成8家签约→2家进入商务谈判”）；

关键要素：每个行动项需明确“任务描述、责任人、起止时间、交付物、所需资源、衡量标准”；

优先级排序：根据目标重要性、紧急程度，使用“四象限法”对行动项排序（重要紧急优先处理），保证资源聚焦核心任务。

示例：

华北区销售组“400万元销售额”行动计划：

任务描述

责任人

起止时间

交付物

所需资源

衡量标准

拓展20家潜在客户

张*

7.1-7.15

潜在客户名单（含联系方式）

客户数据库、市场部推广素材

名单中≥15家符合目标客户画像

完成10家客户需求调研

李*

7.16-7.30

需求调研报告

调研问卷、客户访谈提纲

报告通过组长审核

促成8家客户签约

张、王

8.1-8.20

合同签署文件

商务谈判支持、法务审核

合同金额≥400万元

步骤4：资源协调与确认——保障到位，消除障碍

操作要点：

资源清单梳理：汇总行动计划中所需资源（如人力、预算、工具、跨部门支持），明确资源缺口；

资源申请与对接：向部门负责人或相关方提交资源需求（如“申请市场部协助2场线下推广活动”“申请CRM系统高级权限3个”），确认资源到位时间与责任人；

风险预判：提前识别资源不足、外部环境变化等潜在风险（如“某重点项目核心人手可能调动，需储备备选人选”），制定应对预案。

示例：

资源需求确认表：

资源类型

具体需求

提交人

责任部门/人

确认时间

风险预案

人力支持

增加1名销售助理（负责客户跟进）

组长*

人力资源部

7.5

若无法招聘，现有团队加班调配

工具支持

CRM系统高级权限3个

张*

IT部

7.10

先用基础权限，优先保障核心客户

步骤5：目标共识与签署——责任共担，承诺落地

操作要点：

沟通会议：组织团队目标共识会，逐级讲解团队目标、子目标、行动计划及资源安排，解答疑问，收集意见；

书面确认：形成《团队绩效目标与计划确认表》，由团队负责人、子团队负责人/个人共同签字确认，明确“目标未达成的责任与改进方向”；

归档管理：将确认表提交至人力资源部或上级管理者备案，作为绩效评估依据。

步骤6：跟踪与调整——动态监控，及时纠偏

操作要点：

跟踪机制：建立“周/月度目标跟踪会”，对照行动计划检查进度（如“截至7月底，潜在客户拓展完成18家，达成率90%”），分析偏差原因（如“推广素材吸引力不足导致客户转化率低”）；

调整原则：若外部环境发生重大变化（如政策调整、市场需求突变）或目标不可实现，可提交目标调整申请，说明调整理由、新目标及修订计划，经审批后执行；