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证券投资学王玉霞课件

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目录

第一章

证券投资学概述

第二章

证券市场基础

第四章

投资组合管理

第三章

证券分析方法

第六章

投资策略与风险管理

第五章

证券估值与定价

证券投资学概述

第一章

课程定义与目标

课程目标

掌握投资原理技巧

课程定义

证券投资学入门

01

02

证券投资学的重要性

证券投资有助于优化资产配置，分散风险。

资产配置

通过证券投资，可实现资本的保值增值，增加财富积累。

财富增值

课程内容框架

介绍证券投资的基本概念、原理和市场运作机制。

理论基础知识

详细解析股票、债券、基金等投资工具的特点与应用。

投资工具分析

探讨投资策略的制定、风险管理与收益评估方法。

投资策略与风险

证券市场基础

第二章

证券市场结构

包括上交所、深交所等，是证券集中交易的场所。

交易所市场

如新三板、区域性股权市场，为证券提供灵活的交易平台。

场外市场

交易机制与规则

交易方式

介绍现货、期货等交易方式及其特点。

交易规则

阐述证券交易的法律法规、交易时间及涨跌幅限制等。

市场参与者角色

01

投资者

包括散户与机构，是证券市场的资金提供者。

02

发行人

企业、政府等，通过发行证券筹集资金。

03

中介机构

券商、银行等，为市场提供交易、融资等服务。

证券分析方法

第三章

基本面分析

分析公司财务报表，评估盈利能力、偿债能力及运营效率。

财务状况

结合宏观经济指标，预测市场趋势，评估证券投资价值。

宏观经济

考察公司在行业中的市场份额、竞争力及增长潜力。

行业地位

01

02

03

技术面分析

利用历史图表形态预测未来价格走势。

图表形态分析

分析成交量变化，判断市场活跃度与趋势强度。

交易量分析

行为金融学应用

分析投资者心理偏差，如过度自信、损失厌恶，以预测市场行为。

投资者心理

利用行为金融学原理预测市场对信息的过度或不足反应，指导投资策略。

市场反应预测

投资组合管理

第四章

投资组合理论

01

马科维茨模型

强调分散投资，通过资产组合降低风险。

02

资本资产定价模型

分析资产预期收益率与风险关系，指导投资组合构建。

风险与收益管理

在投资组合中平衡风险与预期收益，实现资产的最优配置。

平衡风险收益

采用分散投资策略，降低单一资产对整体投资组合的风险影响。

分散投资策略

投资组合优化策略

通过投资多种资产，降低单一资产风险，实现风险分散。

分散投资风险

定期调整投资组合，确保资产配置符合目标，优化风险与收益。

定期再平衡

证券估值与定价

第五章

股票估值模型

采用DCF或DDM计算股票内在价值。

运用PE、PB等指标评估股价是否被低估。

绝对估值法

相对估值法

债券定价原理

债券定价基于未来现金流折现。

现金流折现

01

市场利率上升，债券价格下降；反之亦然。

利率与价格关系

02

衍生品估值方法

依据现金流确定

互换估值定价

采用B-S等模型

期权估值定价

采用现金流折现法

远期估值定价

投资策略与风险管理

第六章

长期投资策略

选择具有长期增长潜力的公司进行投资，注重公司基本面分析。

价值投资

定期定额投资，分散风险，利用复利效应实现资产增值。

定期复投

短期交易策略

跟随市场短期趋势，快速买卖以获取利润。

趋势跟踪

利用市场价格差异，同时买入低价和卖出高价，锁定无风险收益。

套利交易

风险控制与对冲技术

01

风险识别评估

识别投资中的潜在风险，并进行量化评估，为控制风险打下基础。

02

对冲策略应用

采用期货、期权等工具对冲风险，减少投资组合的不确定性。

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