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一、反内卷政策频出，释放预期，提供边际积极信号4
1.1、化工行业经过集中产能释放，供给端压力相对较大4
1.2、东升西落短期见效有限，供给端是带动行业底部出逃的关键5
1.3、新一轮反内卷政策开启，供给端有望带来中长期改善7
二、化工供给侧具有提供弹性基础，边际变化值得重点关注11
2.1、行业发展逐步进入稳态后，供给侧管控效果有望更持久11
2.2、行业出现筑底信号，经营开始出现向常态化回归迹象14
2.3、供给绝对管控有效案例：制
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