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2025年综合理财规划.pdfVIP

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  • 2025-10-20 发布于河北
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2025年综合理财规划.pdf

    第七章综合理财规划

    第一节综合理财规划提议书的基本知识

    一、综合理财规划提议书的基本概念

    综合理财规划提议书是指在对客户的家庭状、财务状、理财目的及风险偏好等详尽

    理解的基础上，通过与客户的充足沟通，运用科学的措施，运用财务指标、记录资料、分析

    核算等多种手段，对客户的财务现实状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方

    案和提议的书面汇报。

    综合理财规划

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