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项目验收流程标准化作业手册

一、引言：手册定位与适用范围

本手册旨在规范企业内部各类项目的验收工作，保证项目成果符合预期目标、质量标准及合同约定，降低项目交付风险，提升项目管理效率。适用于公司内部所有新建、改建、扩建项目（包括但不限于IT系统开发、工程建设、研发试制、服务外包等项目），涉及项目发起部门、执行部门、验收组及相关部门的协同作业。

二、项目验收全流程操作详解

（一）验收准备阶段：明确标准与分工

成立验收组

项目执行部门在完成项目全部工作内容后，向项目管理办公室（PMO）提交《项目验收申请》，PMO收到申请后3个工作日内组织成立验收组。

验收组构成：组长由PMO负责人或指定资深经理（如经理）担任；成员包括业务部门代表（如主管，负责需求符合性评估）、技术专家（如工程师，负责技术标准验证）、质量部门代表（如专员，负责质量合规检查）、财务部门代表（如*会计，负责费用核算），必要时可邀请外部专家参与。

梳理验收依据

验收组需明确验收的核心依据，包括但不限于：

（1）项目合同/任务书（明确交付物、验收标准、时间节点）；

（2）项目立项文件及需求规格说明书；

（3）项目过程中确认的需求变更单、设计评审报告；

（4）国家/行业相关技术规范、质量标准（如ISO体系标准）；

（5）测试报告、试运行报告（如适用）。

制定验收方案

验收组牵头制定《项目验收方案》，明确以下内容：

（1）验收范围（区分必验项与抽验项）；

（2）验收方式（文档审查、现场测试、演示验证、用户访谈等）；

（3）验收时间计划（含各环节节点、总时长）；

（4）验收人员分工（明确各成员职责）；

（5）问题处理机制（如验收不通过时的整改流程）。

《项目验收方案》需经验收组组长审批后，提前3个工作日通知项目执行部门及相关参与方。

（二）验收实施阶段：多维度验证与评估

资料完整性审查

项目执行部门需按要求提交《项目验收资料清单》（见模板1），包括：项目总结报告、技术文档（设计说明书、操作手册等）、测试报告、用户培训记录、合同履行证明、费用结算单等。

验收组资料审查小组在2个工作日内完成资料完整性核对，重点检查：资料是否齐全、签字盖章是否规范、内容是否与项目实际一致。

若资料缺失或不符合要求，需在1个工作日内向执行部门发出《资料补充通知》，执行部门需在2个工作日内完成整改并重新提交。

现场验证与测试

验收组根据验收方案采用以下方式进行现场验证：

（1）文档审查：核对技术文档与需求规格的一致性，检查文档的逻辑性、可操作性（如操作手册是否覆盖核心功能步骤）。

（2）功能测试：针对项目交付的核心功能，执行测试用例（如IT系统的功能模块、工程项目的设备运行参数），记录测试结果与预期偏差。

（3）功能测试（如适用）：验证系统/产品的功能指标（如响应速度、并发容量、能耗等）是否达标。

（4）现场核查（如工程项目）：对照设计图纸，核查施工质量、材料使用、安全防护等是否符合标准。

（5）用户访谈：邀请项目用户代表（如*部门负责人）参与，知晓用户对项目成果的满意度、操作便捷性评价。

问题记录与确认

验收过程中发觉的问题，由验收组记录在《项目验收问题记录表》（见模板3）中，明确问题描述（如“系统登录响应时间超3秒”“设备安装与图纸偏差5cm”）、责任方（执行部门/供应商）、整改要求及完成时限。

问题需经执行部门确认签字，避免争议；若执行部门对问题有异议，需在24小时内提出书面申诉，由验收组组织复核并给出最终判定。

（三）验收结论与收尾阶段：成果固化与归档

出具验收报告

验收组完成全部验证工作后，召开验收会议，结合资料审查、现场测试结果及用户反馈，形成验收结论，填写《项目验收报告》（见模板4）。验收结论分为三类：

（1）通过：所有必验项均符合要求，问题已全部整改完成；

（2）有条件通过：存在非关键问题（不影响核心功能），需在约定时限内整改并复验；

（3）不通过：关键项（如核心功能缺失、质量不达标）未符合要求，需返工整改后重新申请验收。

成果移交与资料归档

验收通过后，项目执行部门需在5个工作日内完成项目成果（如系统权限、设备钥匙、技术文档等）的正式移交，接收方（如用户部门、运维部门）签署《项目成果移交单》。

PMO负责组织项目验收资料（含验收方案、问题记录、验收报告、移交单等）的整理归档，保证资料可追溯，归档完成后向档案管理部门提交《项目资料归档清单》。

验收后评估（可选）

对通过验收的重大项目（如投资超500万元），可在项目交付后3个月组织验收后评估，重点评估项目成果的实际应用效果、目标达成率及用户持续满意度，评估结果作为后续项目立项参考。

三、标准化模板工具包

模板1：项目验收资料清单

序号

资料名称

份数

提交状态（□已交□未交）

责任人

备注（如页码、版本号）

1

项目总结报告

3

□已交