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金融保险策划方案PPTIssue?monthly?supervision?report,?project?quality?assessment?reportandsupervision?work?summaryLOGO年终总结新年计划述职报告工作汇报

一公司介绍ANNUALWORKSUMMARY二市场调研COMPLETIONOFWORK三活动介绍SUCCESSFULPROJECT四预期展望NEXTYEARWORKPLAN目录CONTENTS

公司介绍添加相关标题文字添加相关标题文字添加相关标题文字添加相关标题文字

业务流程优化服务提高质量输送信息个人能力团队协作公司介绍

金融债券国债中央银行票金融债券证券银行业产品由于世界经济de发展和各国de产业结构逐渐变动,金融业逐步de提升了自己de份额,形成了金融服务业在国民经济中占有主要份额de局面一九八零年到二零零八年,世界金融行业总额从三零八一七六万亿美元增加到六四九七六一万亿美元金融行业总额占全球贸易总额de份额从一九八零年一五七%提升到二零零六年de二七七%自从加入WTO后,根据国际市场de发展需要,我国进一步完善了多层次、多功能de金融市场体系,促进经济多元化发展当前我国金融服务业发展现状公司介绍

结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好二零一一年个人工作计划加大营销力度推进各项目标工作,有效de重点放在客户量de增长不断加强素质培养,作好自学及参加培训；进一步提高业务水平在巩固已取得de成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行de理财业务公司介绍

服务宗旨职业道德认真履行“三防一保”职责作风正派团结同志严格遵守各项金融法律不谋私利不贪污挪用不参与赌博公司介绍

市场调研添加相关标题文字添加相关标题文字添加相关标题文字添加相关标题文字

抓基础工作抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群；通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户；客户关系管理进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息在了解客户基本信息对客户进行分类维系de同时加强宣传加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果；结合市场结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属de销售市场调研

学习情况在自身de努力学习下,今年通过了全国组织deafp金融理财师资格认证考试,并于取得资格证书；通过afp系统规范培训自身培训在省分行de高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训金融债券国债金融债券证券金融债券国债金融债券证券市场调研

存在de不足尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够de,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展市场调研

公司介绍公司介绍公司介绍公司介绍公司具有多年de装修经验,拥有许多成功设计案例,在充分考虑客户de文化背景、生活阅历、风格喜好、生活习惯de基础上,对每一种风格灵活运用,真正做到尽善尽美在现场施工上,拥有优秀de高级技术人员和专业de施工管理人员多名我公司具备严谨de现场施工艺,严格de施工管理制度,全方位de施工监理,完善de后期跟踪服务所有工程不转包、不外包等优势特点市场调研

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零一基础理财客户群（中、高端客户）较少,对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户de维护；零二营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力；零三业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息；零四在巩固已取得de成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行de理财业务活动介绍

自身培训与学习情况:在省分行de高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训在自身de努力学习下,今年通过了全国组织deafp金融理财师资格认证考试,并于取得资格证书；通过afp系统规范培训,经过本阶段de学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行de职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同de客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大de投资回报作为自己de工作目