KIP关键绩效指标辞典.pdfVIP

关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

部门费用预算达成率实（部门费用/方案费用）*100%部门费用实及预

算资料

工程研究开发费用预算达成实（工程研究开发费用/方案费用）*100%工程研究开发费用

率实及预算资料

课题费用预算达成率实（课题费用/方案费用）*100%课题费用实及预

算资料

招聘费用预算达成率实（招聘费用/方案费用）*100%招聘费用实及预

算资料

培训费用预算达成率实（培训费用/方案费用）*100%培训费用实及预

算资料

新产品研究开发费用预算达实（新产品研究开发费用/方案费用）*100%新产品研究开发费

成率用实及预算资料

承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实理赔统计、精算部

死亡率-预期死亡率

赔付率本（期实赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部

上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费

内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部

人力本钱总额控制率实（人力本钱/方案人力本钱）*100%财务部

标准保费达成率公（司实标准保费/方案标准保费）*100%财务部

附加佣金占标准保费比率附（加佣金/营销标准保费）*10%财务部

续期推动费用率续（期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%财务部

业务推动费用占标准保费比业（务推动费/标准保费）*100%财务部

率

公司总体费用预算达成率公（司实总费用/预算总费用）*100%管理费用实及预

算资料

公司办公及物业管理费用预实（数/预算数）*100%财务部

算达成率

车辆费用预算达成率实（数/预算数）*100%财务部

党办管理费用预算达成率实（数/预算数）*100%财务部

党办、工会费用预算达成率实（数/预算数）*100%财务部