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福建保险市场：规模扩大结构优化，未来前景可期

近年来，福建保险市场展现出稳健的增长势头，市场规模持续扩大，同时市场结构亦在不断优化调整。以下从市场规模、细分领域、区域特征、政策支持及未来趋势等方面进行详细分析：

市场规模总体情况

保费收入稳步增长

2024年，福建省（不含厦门地区）的原保险保费收入达到了1297.15亿元，实现了7.04%的同比增长。若包含厦门，全省保费规模预计突破1400亿元。这一增长延续了福建保险市场连续17年正增长的态势，增速高于全国平均水平。从细分市场看，人身险占据主导地位，2024年人身险保费收入996.91亿元，同比增长8.37%，占总保费的76.9%；财产险保费收入300.25亿元，同比增长1.39%，占比23.1%。

保险密度与深度逐步提升

尽管福建的保险密度和深度相较于全国发达地区仍有一定差距，但它们正呈现出稳步上升的良好态势。2024年，福建（不含厦门）保险深度为2.64%，较2019年的2.61%略有提升。若以全省GDP估算，包含厦门的保险深度约为2.8%～3.0%，低于全国平均水平（4.22%）。保险密度方面，2024年福建（不含厦门）人均保费约3500元，低于全国平均保险密度4045.67元，表明福建保险市场相较于全国平均水平仍有提升空间。

赔付支出保持高位

2024年，福建保险业赔付支出持续增长，其中财产险赔付支出215.64亿元，同比增长24.49%；人身险赔付支出218.48亿元，同比增长15.23%。自然灾害是赔付增长的重要因素，例如2023年台风“杜苏芮”和“海葵”导致保险业已决赔款超27亿元，凸显了保险在灾害风险分散中的重要作用。

细分市场发展特点

人身险市场：健康险与养老险成为增长引擎

人身险市场中，健康险和养老险表现突出。2024年，人身险保费收入中健康险占比提升至30%以上，长期护理保险覆盖216万人，“惠闽宝”等普惠型商业保险参保人数超308万人。此外，个人养老金开户数达527.4万户，养老年金保险责任准备金达169.4亿元，同比增长12.8%，反映出居民对健康和养老保障的需求持续释放。

财产险市场：车险主导，非车险业务快速发展

车险仍是财产险的主要险种，但占比逐步下降。2024年，车险在财产险中的占比高达60%，与此同时，非车险业务如农业险、工程险及责任险等均呈现出显著增长态势。例如，农业保险所提供的风险保障已从十年前的545亿元跃升至1376亿元，2024年，水稻和玉米种植的完全成本保险覆盖面积进一步扩大，得益于保费补贴政策的实施，农户参保的积极性得到了显著提升。此外，农村公路灾毁保险投保里程达9.7万公里，累计理赔金额超4300万元，有效缓解了灾后重建资金压力。

政策性保险：民生保障功能凸显

福建积极推动政策性保险发展，覆盖农业、医疗、出口等多个领域。除农业保险外，“惠闽宝”“惠厦保”等定制型商业医疗保险累计参保超460万人次，为居民提供多层次医疗保障。出口信用保险方面，2024年新培育小微出口企业政策性保险覆盖全省，助力外贸企业降低风险。

市场竞争格局

市场集中度较高

根据华经产业研究院的数据，2024年福建保险市场呈现“头部集中、多元竞争”的格局。在市场份额方面，中国人寿、中国平安等头部公司占据显著地位。例如，中国人寿在寿险业务中保费收入达到6717亿元，同比增长4.71%，而中国平安以8581.42亿元的原保费收入位居榜首。此外，2024年1-10月福建原保险保费合计收入1153.87亿元，其中寿险收入排名第一，占比达到56.55%，显示了寿险在福建市场的主导地位。其中，太平洋人寿以20%的份额居首，中国人寿和人保财险紧随其后，分别占18%和16%。中小保险公司凭借差异化的产品和服务，在细分市场中成功占据了一席之地，如泰康人寿专注于健康管理领域，新华人寿则在养老社区方面有所布局。

外资与台资机构积极参与

福建作为对台前沿，吸引了多家台资保险机构。大陆共有5家台资保险公司，其中2家在福建注册，2家在福建设立分公司，此外，两岸合资的消费金融公司和证券公司也在福建成功落地。外资机构如友邦保险、富邦财险等通过产品创新和跨境服务，为市场注入活力。

政策支持与监管环境

政策引导高质量发展

2022年，福建省出台《关于鼓励和加快福建省保险业高质量发展的实施意见》，从机构引进、产品创新、服务实体经济等方面提出15条举措，推动保险资源向县域和乡村下沉。根据资料3，2024年我国保险行业保费收入高达56963亿元，相当于福建省2024年的全年GDP，显示了保险行业巨大而迅速的增长潜力。资料4指出，险资限额调整后，预计到2024年，保险行业的资金