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固收债市多种叙事切换，“TACO”交易能否重现？.pdf

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    固收

    内容目录

    9月机构行为模式：杀基金重仓债4

    商品需求虽转弱，通胀预期仍较强6

    四季度的债市看点：比价、机构行为与关税再交易7

    图表目录

    图表1：叙事切换梳理4

    图表2：国债与国开债收益率、期限利差变动情况（%，BP）4

    图表3：二永、信用债收益率、期限利差变动情况（%，BP）4

    图表4：2024年以来基金净买入现券规模-分品种（亿元）5

    图表5：2025年9月主要券种收益率变化（BP）

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