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固收债市多种叙事切换，“TACO”交易能否重现？.docx

固收债市多种叙事切换，“TACO”交易能否重现？.docx

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    内容目录

    9月机构行为模式：杀基金重仓债 4

    商品需求虽转弱，通胀预期仍较强 6

    四季度的债市看点：比价、机构行为与关税再交易 7

    图表目录

    图表1：叙事切换梳理 4

    图表2：国债与国开债收益率、期限利差变动情况（%，BP） 4

    图表3：二永、信用债收益率、期限利差变动情况（%，BP） 4

    图表4：2024年以来基金净买入现券规模-分品种（亿元） 5

    图表5：2025年9月主要券种收益率变化（BP） 5

    图表6：2022年调整期主要券种收益率变化（BP） 5

    图表7：2024年以来基金净买入现券规模-分品种（亿元） 5

    图表8：9月30日-25

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